⚠️ Доступно с любой из следующих подписок: Standard или Professional
После того, как вы настроили событие-триггер, следующим шагом будет добавление к нему задач. Чтобы начать, нажмите на иконку "+" в поле триггера и выберите то, что вы хотите добавить. Вот некоторые из доступных вариантов:
Создать задачу: Определите конкретные задачи, которые необходимо выполнить в рамках вашего рабочего процесса.
Отправить письмо: Автоматизируйте процесс отправки электронных писем соответствующим лицам или группам людей.
Отправить приглашение в систему: Автоматически отправляйте приглашение сотруднику в систему.
Создать документ: Создать документ: Настройте систему для создания определенных документов, таких как письма с предложениями, контракты или отчеты.
Отправить вебхук: Отправьте вебхук: Интеграция с внешними приложениями или сервисами путем отправки уведомлений с помощью веб-хуков.
Запустить процесса: Автоматизируйте активацию рабочего процесса в рамках существующих рабочих процессов.
Как создать задачу
Как создать задачу
Перейдите в раздел "Воркфлоу" и нажмите "+ Новый воркфлоу", чтобы начать его создание или выберите уже созданный для редактирования.
Если вы создаете новый воркфлоу, введите его название, описание и установите триггер.
Чтобы добавить действие к воркфлоу, нажмите на иконку "+" в поле триггера и выберите опцию "Создать задачу".
4. Введите название задания.
5. Укажите, когда задача должна начаться, например, через 1 день после запуска воркфлоу.
6. Установите дедлайн для выполнения задачи, выбрав дату завершения в календаре.
7. Предоставьте описание и конкретные инструкции к заданию. Если задача предусматривает использование дополнительных материалов, вы можете прикрепить соответствующие файлы или указать ссылки на документы, статьи или ресурсы.
8. В поле "Тип получателя" выберите одну из опций:
Данный сотрудник: если вы выберете эту опцию, задача будет касаться сотрудника на которого назначен данный процесс.
Менеджер данного сотрудника: если вы выберете этот тип получателя, задача будет назначена руководителю данного сотрудника.
Поле выбор сотрудника данного сотрудника: эта опция позволяет вам выбрать конкретного сотрудника, например, HR-менеджера, который указан в профиле сотрудника с помощью кастомного поля. Например, если Абрамова Мария является HR-менеджером Никиты Бондарь , выбор этой опции делает Марию ответственной за выполнение задачи.
Конкретный сотрудник: опция позволяет выбрать конкретного человека, который будет отвечать за задачу. Этот сотрудник увидит задачу в своем виджете "Задачи" на главной странице или во вкладке "Задачи".
Группа сотрудников: опиция позволяет создавать задачи для несколькиз сотрудников. Если вы выберете Группа сотрудников > Общая, вы создадите одну общую задачу для нескольких сотрудников, чтобы каждый из них мог взять на себя ее выполнение. Вы также можете создавать индивидуальные задачи и выбрать нескольких сотрудников, каждый из которых получит свою отдельную задачу. Для этого выберите Личная > Группа сотрудников и избавьтесь от необходимости создавать задачи вручную для каждого.
9. Добавить ответственных сотрудников, которым вы назначаете задания, если вы выбрали опцию Группа сотрудников или Конкретный сотрудник.
10. Вы можете разрешить переназначение задачи, на случай отсутствия основного исполнителя, и выбрать заместителя из предложенного списка. Таким образом, если назначенный сотрудник находится в отпуске или на больничном на момент создания задачи, она будет переназначена его замене.
11. Заполнив все необходимые данные, нажмите кнопку Сохранить.
Использование заполнителей в описаниях заданий
Использование заполнителей в описаниях заданий
При написании описаний задач используйте заполнители - сгенерированные платформой подсказки с полезной информацией, например, ФИО сотрудника, должность, имя руководителя, отдел и т.д.
Это сэкономит ваше время, поскольку вам не придется искать эту информацию отдельно при написании текста.
Улучшение заданий с помощью мультимедиа и ссылок
Улучшение заданий с помощью мультимедиа и ссылок
Создавая задания, вы можете гибко наполнять их различными типами контента. Вы можете добавлять ссылки на важную информацию, вставлять изображения, загружать файлы и даже делиться видеозаписями учебных семинаров.
