Импорт KPI позволяет создавать несколько KPI одновременно, обновлять их основные данные, а также загружать целевые и фактические значения без необходимости вводить эту информацию вручную для каждого KPI.
Доступны два типа импорта:
KPI — для создания новых KPI или обновления основных данных существующих.
Прогресс KPI — для загрузки целевых и фактических значений уже существующих KPI.
🧾 Подготовьте файл для импорта KPI
Скачайте шаблон на компьютер и используйте его как образец. (Файл приведён только для ознакомления).
Заполните шаблон. Обязательные поля выделены в файле красным:
title (обязательное): название KPI. Используйте понятное и информативное название, которое отражает, что измеряет этот KPI.
email/employee ID (обязательное): идентификатор или адрес электронной почты сотрудника, ответственного за KPI.
kpi_type (обязательное): определяет, к кому или к какой организационной единице относится KPI. Доступные значения: individual, department, location, division и company-wide.
metric (обязательное): единица измерения KPI. KPI можно измерять в процентах, числах или денежных единицах.
currency_code: код валюты KPI. Поле обязательно, если в поле metric выбрано значение Currency.
department: название департамента, связанного с KPI. Поле обязательно, если в поле kpi_type выбрано значение Department.
location: локация, связанная с KPI. Поле обязательно, если в поле kpi_type выбрано значение Location.
division: подразделение, связанное с KPI. Поле обязательно, если в поле kpi_type выбрано значение Division.
💡 Поля Weight, Year и ежемесячные целевые значения не включены в импорт KPI.
Целевые и фактические значения загружаются отдельно с помощью импорта Прогресс KPI.
Как обновляются существующие KPI
Вы можете использовать тот же файл для обновления существующих KPI. PeopleForce определяет существующий KPI по его названию и ответственному сотруднику:
Если KPI с таким названием и ответственным сотрудником не существует, система создаёт новый KPI.
Если такой KPI уже существует, система обновляет его, не создавая дубликат.
При обновлении убедитесь, что название KPI и ответственный сотрудник в файле совпадают с данными существующего KPI.
📤 Импортируйте данные KPI в систему
Перейдите в Настройки → Импорт.
Выберите тип импорта KPI.
Загрузите заполненный файл для импорта KPI.
Проверьте соответствие столбцов полям системы. Система автоматически сопоставляет подходящие столбцы, если это возможно. Поля, которые не были распознаны автоматически, сопоставьте вручную.
Убедитесь, что все обязательные поля сопоставлены.
Нажмите Далее, чтобы перейти к предварительному просмотру данных.
Проверьте данные в предварительном просмотре и запустите импорт. Корректные строки обрабатываются, даже если другие строки в том же файле содержат ошибки. Строки с ошибками пропускаются и отмечаются в результатах импорта. Например, если в одной из строк указан департамент, который система не может найти, эта строка не будет импортирована, но остальные корректные KPI из файла можно будет загрузить.
✅ Система автоматически проверяет каждую строку. Ячейки с некорректными данными выделяются красным. При необходимости исправьте данные в файле и повторите импорт.
При импорте KPI уведомления ответственным сотрудникам не отправляются.
🗒️ Подготовьте файл для импорта прогресса KPI
Используйте этот тип импорта для загрузки целевых значений и фактических результатов KPI. Прежде чем импортировать прогресс, создайте соответствующие KPI в PeopleForce.
Скачайте шаблон на компьютер и используйте его как образец. (Файл приведён только для ознакомления).
Заполните шаблон. Обязательные поля выделены в файле красным:
kpi_owner (обязательное): идентификатор или адрес электронной почты сотрудника, ответственного за KPI.
kpi_name (обязательное): название существующего KPI.
occurred_on (обязательное): дата, за которую регистрируется прогресс KPI.
target (обязательное): целевое значение на месяц, к которому относится дата в поле occurred_on. Например, если в occurred_on указана любая дата сентября, это значение будет установлено как целевое для KPI на сентябрь.
actual (обязательное): фактический результат KPI за конкретную дату, указанную в поле occurred_on.
📅 Вы можете импортировать прогресс за прошедшие даты. Будущие даты не поддерживаются: строки с такими датами отклоняются при проверке.
Импорт нескольких записей за один месяц
В файл можно включить несколько строк с прогрессом одного KPI за один месяц:
Если в этих строках указано одинаковое значение target, их можно импортировать. Каждое значение actual будет записано за соответствующую дату.
Если строка для того же KPI и месяца содержит другое значение target, она будет отклонена из-за несоответствия. Значение actual из этой строки также не будет импортировано.
Если вы повторно импортируете прогресс того же KPI за ту же дату, существующее значение actual будет обновлено. Дополнительная запись результата за эту дату не создаётся.
🧾 Импортируйте прогресс KPI в систему
Перейдите в Настройки → Импорт.
Выберите Прогресс KPI.
Загрузите заполненный файл для импорта прогресса KPI.
Проверьте соответствие столбцов полям системы. Система автоматически сопоставляет подходящие столбцы, если это возможно. Поля, которые не были распознаны автоматически, сопоставьте вручную.
Убедитесь, что все обязательные поля сопоставлены.
Нажмите Далее, чтобы перейти к предварительному просмотру данных.
Проверьте данные в предварительном просмотре и запустите импорт. Корректные строки обрабатываются, даже если другие строки в том же файле содержат ошибки. Строки с ошибками пропускаются и отмечаются в результатах импорта.
📊 Отслеживайте историю загрузки файлов
Откройте историю импорта, чтобы просмотреть каждый выполненный импорт.
Просмотрите количество импортированных и обновленных записей, а также все возникшие ошибки.
Откройте Журнал, чтобы просмотреть подробную информацию об ошибках и быстро их устранить.