⚠️ Доступно с любой из следующих подписок: Standard или Professional
После того, как вы настроили триггер, следующим шагом является добавление задач для выполнения.
Чтобы начать, нажмите значок "+" в поле триггера и выберите, что вы хотите добавить. Вот доступные варианты:
Создать задачу: Определите конкретные задачи, которые должны быть выполнены в рамках рабочего процесса.
Отправить письмо: Автоматизируйте процесс отправки электронных писем соответствующим лицам или группе сотрудников.
Отправить приглашение в систему: Автоматически отправляйте приглашения в систему.
Создать документ: Настройте систему для создания конкретных документов, таких как предложения, контракты или отчеты.
Отправить вебхук: Интегрируйтесь с внешними приложениями или сервисами, отправляя уведомления через вебхуки.
Запустить процесса: Автоматизируйте активацию рабочего процесса в рамках существующих рабочих процессов.
Создание документов в рабочем процессе
В этой статье мы проведем вас через эффективный процесс создания документов в рамках вашего рабочего процесса.
Шаг 1: Настройте генерацию документа
Для автоматизации процесса создания документов сначала настройте действие для создания документа. В вашем созданном рабочем процессе выберите "Создать документ" в меню действий.
Шаг 2: Заполните детали документа
Для этого типа действия в рабочем процессе вам будет предложено предоставить конкретную информацию. Сначала введите название документа, затем выберите соответствующий шаблон документа и укажите папку для документа из списка.
Шаг 3: Автоматизация в работе
Если вы вручную назначили этот рабочий процесс новому сотруднику или настроили его запуск на основании атрибутов, связанных с датами, система избавит вас от дальнейших хлопот. Все необходимые документы будут автоматически созданы и сохранены в профиле сотрудника под вкладкой "Документы".
Для получения более подробного руководства по созданию шаблонов документов с использованием заменителей, пожалуйста, обратитесь к нашей статье.