⚠️ Доступно с любой из следующих подписок: Standard или Professional
После того, как вы настроили событие-триггер, следующим шагом будет добавление к нему задач. Чтобы начать, нажмите на иконку "+" в поле триггера и выберите то, что вы хотите добавить.
Вот некоторые из доступных вариантов:
Создать задачу: Определите конкретные задачи, которые необходимо выполнить в рамках вашего рабочего процесса.
Отправить письмо: Автоматизируйте процесс отправки электронных писем соответствующим лицам или группам людей.
Отправить приглашение в систему: Автоматически отправляйте приглашение сотруднику в систему.
Создать документ: Создать документ: Настройте систему для создания определенных документов, таких как письма с предложениями, контракты или отчеты.
Отправить вебхук: Отправьте вебхук: Интеграция с внешними приложениями или сервисами путем отправки уведомлений с помощью веб-хуков.
Запустить процесса: Автоматизируйте активацию рабочего процесса в рамках существующих рабочих процессов.
Как создать задачу
В этой статье мы поговорим о том, как эффективно создавать задачи.
Для начала определите дату начала и завершения задач в вашем рабочем процессе:
Укажите, когда вы хотите, чтобы задача началась, например, через 1 день после запуска рабочего процесса.
Добавляя новую задачу в рабочий процесс, выберите конечный срок ее выполнения.
В нашем примере менеджер должен запланировать встречу 1-on-1 с новым сотрудником в течение двух дней.
В поле "Тип получателя" у вас есть несколько вариантов:
1. "Данный сотрудник" - если вы выберете эту опцию, задача будет касаться сотрудника на которого назначен данный процесс.
2. "Менеджер данного сотрудника" - если вы выберете этот тип получателя, задача будет назначена руководителю данного сотрудника.
3. "Поле выбор сотрудника данного сотрудника" - эта опция позволяет вам выбрать конкретного сотрудника, например, HR-менеджера, который указан в профиле сотрудника с помощью кастомного поля. Например, если Абрамова Мария является HR-менеджером Никиты Бондарь , выбор этой опции делает Марию ответственной за выполнение задачи.
4. "Конкретный сотрудник" - Здесь вы можете выбрать конкретного человека, который будет отвечать за задачу. Этот сотрудник увидит задачу в своем виджете "Задачи" на главной странице или во вкладке "Задачи".
5. "Группа сотрудников" - Этот тип позволяет указать группу сотрудников для выполнения задачи. Например, вы можете создать группу, в которую войдут сотрудники отдела кадров и ИТ-отдела.
Для более подробной информации обратитесь к нашему гайду по кастомным полям сотрудников.
Использование заполнителей в описаниях заданий
При написании описаний задач используйте заполнители - сгенерированные платформой подсказки с полезной информацией, например, ФИО сотрудника, должность, имя руководителя, отдел и т.д.
Это сэкономит ваше время, поскольку вам не придется искать эту информацию отдельно при написании текста.
Улучшение заданий с помощью мультимедиа и ссылок
Создавая задания, вы можете гибко наполнять их различными типами контента. Вы можете добавлять ссылки на важную информацию, вставлять изображения, загружать файлы и даже делиться видеозаписями учебных семинаров.
