Команди HR можуть заощаджувати час і уникати повторюваних дій, імпортуючи цілі оптом або оновлюючи наявні, замість того щоб вводити їх вручну для кожного співробітника.
🧾 Підготуйте шаблон для імпорту цілей
Завантажте шаблон на свій комп’ютер і використовуйте його як приклад. (Цей приклад слугує лише як довідковий.)
Оновіть шаблон, додавши назви стовпців, що відповідають полям у вашій системі.
Заповніть шаблон:
Objective name – Назва цілі. Має бути чіткою, надихаючою та конкретною.
Objective description – Детальний опис: чому ця ціль важлива та чого планується досягти.
Tags – Ключові слова або мітки для категоризації цілей (наприклад, "Q3", "Sales", "Strategic").
Email/Employee ID – Пошта або ID співробітника, відповідального за ціль.
Starts on – Дата початку цілі (формат MM-DD-YYYY).
Ends on – Дата завершення цілі (формат MM-DD-YYYY).
State – Поточний стан цілі: open, overdue, closed або archived. Вводьте в шаблон англійською мовою та з маленької літери.
Parent objective (optional) – Назва батьківської цілі, якщо ця є частиною більшої мети.
Parent objective Owner Email/Employee ID – Пошта або ID власника батьківської цілі.
✅ Ключові результати – що варто знати під час імпорту
Якщо ваша ціль не містить ключові результати, ці поля можна залишити порожніми або видалити з файлу.
Якщо одна ціль має кілька ключових результатів (наприклад, 3 або 4), повторюйте назву цілі у кожному рядку для кожного ключового результату.
Пояснення полів:
Key result name 1 – Назва ключового результату (наприклад, Закрити 10 угод ).
Key result metric 1 – Тип значення для вимірювання прогресу. Це може бути:
number - число (наприклад, 50)
percentage - відсоток (наприклад, 75)
currency - валюта (наприклад, USD, EUR)
boolean – у системі відображається як Виконано/ Не виконано, але в шаблоні потрібно вказати Boolean як тип метрики й залишити поля start та target порожніми.
Вводьте в шаблон тип значення для вимірювання прогресу англійською мовою та з маленької літери (наприклад: number, percentage, currency, boolean).
Key result currency code 1 – Заповнюйте лише якщо обрано метрику типу сurrency (наприклад, USD, EUR). Для інших типів залиште порожнім.
Key result start 1 – Поточне значення на момент створення KR. Наприклад, якщо виконано 87%, вкажіть 87.
Key result target 1 – Кінцеве значення, до якого ви прагнете.
Key result owner 1 Email/Employee ID – Email або ID співробітника, відповідального за цей ключовий результат.
Цей формат допомагає системі правильно зв’язати ключові результати з відповідними цілями.
📤 Імпортуйте дані
Перейдіть у Налаштування > Імпорт.
Виберіть тип імпорту – Цілі.
Завантажте заповнений шаблон.
Переконайтесь, що всі стовпці автоматично зіставлені. Якщо потрібно, зіставте вручну.
Перегляньте дані та натисніть Імпортувати, щоб завершити процес.
✅ Система автоматично перевірить кожен рядок. Некоректні значення буде підсвічено червоним — виправте їх у файлі та імпортуйте знову.
📊 Перегляньте історію імпорту
Перейдіть до Історії імпорту, щоб побачити попередні завантаження.
Переглядайте кількість імпортованих, оновлених або помилкових записів.
Натисніть на запис імпорту, щоб побачити деталі та швидко виправити помилки.