Імпорт KPI дає змогу створювати кілька KPI одночасно, оновлювати їхні основні дані, а також завантажувати цільові та фактичні значення без необхідності вводити цю інформацію вручну для кожного KPI.
Доступні два типи імпорту:
KPI — для створення нових KPI або оновлення основних даних наявних.
Прогрес KPI — для завантаження цільових і фактичних значень KPI, які вже є в системі.
🧾 Підготуйте файл для імпорту KPI
Завантажте шаблон на комп’ютер і використовуйте його як зразок. (Файл наведено лише для ознайомлення).
Заповніть шаблон. Обов’язкові поля виділено у файлі червоним:
title (обов’язкове): назва KPI. Використовуйте зрозумілу й інформативну назву, яка відображає, що вимірює цей KPI.
email/employee ID (обов’язкове): ідентифікатор або адреса електронної пошти працівника, відповідального за KPI.
kpi_type (обов’язкове): визначає, до кого або до якої організаційної одиниці належить KPI. Доступні значення: individual, department, location, division і company-wide.
metric (обов’язкове): одиниця вимірювання KPI. KPI можна вимірювати у відсотках, числах або грошових одиницях.
currency_code: код валюти KPI. Поле обов’язкове, якщо в полі metric вибрано значення Currency.
department: назва департаменту, пов’язаного з KPI. Поле обов’язкове, якщо в полі kpi_type вибрано значення Department.
location: локація, пов’язана з KPI. Поле обов’язкове, якщо в полі kpi_type вибрано значення Location.
division: підрозділ, пов’язаний із KPI. Поле обов’язкове, якщо в полі kpi_type вибрано значення Division.
💡 Поля Weight, Year і щомісячні цільові значення не входять до імпорту KPI.
Цільові та фактичні значення завантажуються окремо за допомогою імпорту Прогрес KPI.
Як оновлюються наявні KPI
Ви можете використовувати той самий файл для оновлення наявних KPI. PeopleForce визначає наявний KPI за його назвою та відповідальним працівником:
Якщо KPI з такою назвою та відповідальним працівником немає, система створює новий KPI.
Якщо такий KPI вже є, система оновлює його, не створюючи дублікат.
Під час оновлення переконайтеся, що назва KPI та відповідальний працівник у файлі збігаються з даними наявного KPI.
📤 Імпортуйте дані KPI в систему
Перейдіть до Налаштування → Імпорт.
Виберіть тип імпорту KPI.
Завантажте заповнений файл для імпорту KPI.
Перевірте зіставлення стовпців із полями системи. Система автоматично зіставляє відповідні стовпці, якщо це можливо. Поля, які не було розпізнано автоматично, зіставте вручну. Натисніть Далі, щоб перейти до попереднього перегляду даних.
Перевірте дані в попередньому перегляді та запустіть імпорт. Коректні рядки обробляються, навіть якщо інші рядки в тому самому файлі містять помилки. Рядки з помилками пропускаються та фіксуються в результатах імпорту. Наприклад, якщо в одному з рядків зазначено департамент, якого система не може знайти, цей рядок не буде імпортовано, але решту коректних KPI з файлу можна буде завантажити.
✅ Система автоматично перевіряє кожен рядок. Комірки з некоректними даними виділяються червоним. За потреби виправте дані у файлі та повторіть імпорт.
Під час імпорту KPI сповіщення відповідальним працівникам не надсилаються.
🗒️ Підготуйте файл для імпорту прогресу KPI
Використовуйте цей тип імпорту для завантаження цільових значень і фактичних результатів KPI. Перш ніж імпортувати прогрес, переконайтеся, що відповідні KPI вже створено в PeopleForce.
Завантажте шаблон на комп’ютер і використовуйте його як зразок. (Файл наведено лише для ознайомлення).
Заповніть шаблон. Обов’язкові поля виділено у файлі червоним:
kpi_owner (обов’язкове): ідентифікатор або адреса електронної пошти працівника, відповідального за KPI.
kpi_name (обов’язкове): назва наявного KPI.
occurred_on (обов’язкове): дата, за яку фіксується прогрес KPI.
target (обов’язкове): цільове значення на місяць, до якого належить дата в полі occurred_on. Наприклад, якщо в occurred_on зазначено будь-яку дату вересня, це значення буде встановлено як цільове для KPI на вересень.
actual (обов’язкове): фактичний результат KPI за конкретну дату, зазначену в полі occurred_on.
📅 Ви можете імпортувати прогрес за минулі дати. Майбутні дати не підтримуються: рядки з такими датами відхиляються під час перевірки.
Імпорт кількох записів за один місяць
До файлу можна додати кілька рядків із прогресом одного KPI за один місяць:
Якщо в цих рядках зазначено однакове значення target, їх можна імпортувати. Кожне значення actual буде записано за відповідну дату.
Якщо рядок для того самого KPI та місяця містить інше значення target, його буде відхилено через невідповідність. Значення actual із цього рядка також не буде імпортовано.
Якщо ви повторно імпортуєте прогрес того самого KPI за ту саму дату, наявне значення actual буде оновлено. Додатковий запис результату за цю дату не створюється.
🧾 Імпортуйте прогрес KPI в систему
Перейдіть до Налаштування → Імпорт.
Виберіть Прогрес KPI.
Завантажте заповнений файл для імпорту прогресу KPI.
Перевірте зіставлення стовпців із полями системи. Система автоматично зіставляє відповідні стовпці, якщо це можливо. Поля, які не було розпізнано автоматично, зіставте вручну.
Переконайтеся, що всі обов’язкові поля зіставлено.
Натисніть Далі, щоб перейти до попереднього перегляду даних.
Перевірте дані в попередньому перегляді та запустіть імпорт. Коректні рядки обробляються, навіть якщо інші рядки в тому самому файлі містять помилки. Рядки з помилками пропускаються та фіксуються в результатах імпорту.
📊 Відстеження історії завантаження файлів
Відкрийте Історію імпорту, щоб переглянути всі виконані вами імпортні операції.
Перегляньте кількість імпортованих та оновлених записів, а також будь-які помилки, що виникли.
Натисніть на Журнал, щоб переглянути детальні повідомлення про помилки і швидко вирішити проблему.
