Після того, як ви налаштували тригер, наступним кроком є додавання завдань для виконання.
Щоб розпочати, натисніть значок "+" в полі тригеру та виберіть, що ви хочете додати. Ось доступні варіанти:
Створити завдання: Визначте конкретні завдання, які повинні бути виконані в рамках робочого процесу.
Надіслати запрошення в систему: Автоматизуйте процес відправки електронних листів відповідним особам або групі співробітників.
Відправити лист зі вітанням: Автоматично надсилайте запрошення до системи.
Створити документ: Налаштуйте систему для створення конкретних документів, таких як пропозиції, контракти або звіти.
Надіслати вебхук: Інтегруйтеся з зовнішніми додатками або сервісами, надсилаючи сповіщення через вебхуки.
Створення документів в робочому процесі
У цій статті ми проведемо вас через ефективний процес створення документів в межах вашого робочого процесу.
Крок 1: Налаштуйте генерацію документа
Для автоматизації процесу створення документів спочатку налаштуйте дію для створення документа. У вашому створеному робочому процесі виберіть "Створити документ" у меню дій.
Крок 2: Заповніть деталі документа
Для цього типу дії в робочому процесі вам буде запропоновано надати конкретну інформацію. Спочатку введіть назву документа, потім виберіть відповідний шаблон документа та вкажіть папку для документа зі списку.
Крок 3: Автоматизація на роботі
Якщо ви вручну призначили цей робочий процес новому співробітнику або налаштували його запуск на підставі атрибутів, пов'язаних із датами, система позбавить вас подальших клопотів. Усі необхідні документи буде автоматично створено і збережено в профілі співробітника під вкладкою "Документи".
Для отримання більш докладного посібника зі створення шаблонів документів з використанням замінників, будь ласка, зверніться до нашої статті.