Після того, як ви налаштували подію-тригер, наступним кроком буде додавання до неї завдань. Щоб почати, натисніть на іконку "+" у полі тригера і виберіть те, що ви хочете додати.
Ось деякі з доступних варіантів:
Створити завдання: Визначте конкретні завдання, які необхідно виконати в рамках вашого робочого процесу.
Надіслати листа: Автоматизуйте процес надсилання електронних листів відповідним особам або групам людей.
Надсилання запрошення в систему: Автоматично надсилайте запрошення співробітнику до системи.
Створити документ: Налаштуйте систему для створення певних документів, таких як листи з пропозиціями, контракти або звіти.
Надіслати вебхук: Інтеграція із зовнішніми додатками або сервісами шляхом надсилання сповіщень за допомогою веб-хуків.
Запустити процесу: Автоматизуйте активацію робочого процесу в рамках наявних робочих процесів.
Як створити завдання
У цій статті ми поговоримо про те, як ефективно створювати завдання.
Для початку визначте дату початку і завершення завдань у вашому робочому процесі:
Вкажіть, коли ви хочете, щоб завдання почалося, наприклад, через 1 день після запуску робочого процесу.
Додаючи нове завдання до робочого процесу, виберіть кінцевий термін його виконання.
У нашому прикладі менеджер має запланувати зустріч 1-on-1 з новим співробітником протягом двох днів.
У полі "Тип отримувача" у вас є кілька варіантів:
1. "Даний співробітник" - якщо ви виберете цю опцію, завдання буде стосуватись співробітника на якого призначений даний процес.
2. "Менеджер даного співробітника" - якщо ви виберете цей тип одержувача, завдання буде призначено керівнику даного співробітника.
3. "Поле вибір співробітника даного співробітника" - ця опція дозволяє вам вибрати конкретного співробітника, наприклад, HR-менеджера, який вказаний у профілі співробітника за допомогою кастомного поля. Наприклад, якщо Єва Новак є HR-менеджером Іллі Щербакова, вибір цієї опції робить Єву відповідальною за виконання завдання.
4. "Конкретний працівник" - Тут ви можете вибрати конкретну людину, яка буде відповідати за завдання. Цей співробітник побачить завдання у своєму віджеті "Задачі" на головній сторінці або у вкладці "Завдання".
5. "Група співробітників" - Цей тип дозволяє вказати групу співробітників для виконання завдання. Наприклад, ви можете створити групу, до якої увійдуть співробітники відділу кадрів та ІТ-відділу.
Для більш детальної інформації зверніться до нашого гайду з кастомних полів співробітників.
Використання заповнювачів в описах завдань
Під час написання описів завдань використовуйте заповнювачі - згенеровані платформою підказки з корисною інформацією, наприклад, ПІБ співробітника, посада, ім'я керівника, відділ тощо.
Це заощадить ваш час, оскільки вам не доведеться шукати цю інформацію окремо під час написання тексту.
Покращення завдань за допомогою мультимедіа та посилань
Створюючи завдання, ви можете гнучко наповнювати їх різними типами контенту. Ви можете додавати посилання на важливу інформацію, вставляти зображення, завантажувати файли і навіть ділитися відеозаписами навчальних семінарів.
