Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeAktualizacje produktów
Tworzenie niestandardowych formularzy wniosków

Tworzenie niestandardowych formularzy wniosków

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe formularze wniosków dopasowane do unikalnych potrzeb Twojej firmy.

Zaktualizowano ponad 2 miesiące temu

⚠️ Dostępne w pakiecie Professional. Zainteresowany? Napisz do nas na adres sales@peopleforce.io, aby dowiedzieć się więcej.

Każda firma organizuje swoje procesy w unikalny sposób, dlatego teraz masz pełną elastyczność w tworzeniu formularzy wniosków, które idealnie do nich pasują. Dzięki nowej funkcji niestandardowego wniosku możesz:

  • projektować formularze na dowolne potrzeby swojego zespołu – o zwrot kosztów zakupu sprzętu, szkoleń, wydatków służbowych itp.,

  • zapewnić każdemu pracownikowi przejrzysty i uporządkowany sposób zgłaszania swoich potrzeb do właściwej osoby, co usprawnia cały proces składania wniosków.

📌 Ważne! Jeśli chcesz wypróbować tę funkcję, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia poprzez czat lub e-mail: support@peopleforce.io.

Dostęp do niestandardowej konfiguracji wniosków

Aby rozpocząć, przejdź do "Ustawień" i wybierz "Formularze". Wybierz opcję "Niestandardowe wnioski", aby rozpocząć dostosowywanie formularza.

Tworzenie niestandardowego formularza wniosku

Niestandardowy formularz wniosku składa się z trzech bloków dostosowanych do konkretnych wymagań firmy:

  1. Blok szczegółów: Tutaj można przypisać nazwę i dodać krótki opis do formularza. Nazwa może odzwierciedlać zapytanie, takie jak „Zapytanie o szkolenie” lub „Zapytanie o sprzęt firmowy” itp.

  2. Pola: Utwórz sekcje i dodaj niezbędne pola do wypełnienia przez użytkowników. Gdy klikniesz "Dodaj blok", dostępne będą następujące komponenty:

  • Wybierz pracownika: Pracownik może wybrać siebie, jeśli prośba dotyczy jego własnych potrzeb, lub wybrać innego pracownika (np. dział HR prosi o laptop dla pracownika).

  • Data: Pracownik może wybrać datę z kalendarza.

  • Liczba: Pracownik może wprowadzić numer w tym polu.

  • Pojedynczy wybór: Pracownik może wybrać jedną opcję z listy.

  • Wielokrotny wybór Pracownik może wybrać wiele opcji z listy.

  • Tekst: Pracownik może wprowadzić odpowiedź tekstową.

  • Dodaj plik: Pracownik może dodać plik do wniosku.

Aby zmienić kolejność pól, wystarczy użyć funkcji przeciągania i upuszczania. Możesz także usuwać pola, ustawiać je jako wymagane, edytować je lub modyfikować całe sekcje w zależności od potrzeb.

3. Zatwierdzający. Ta sekcja umożliwia zdefiniowanie osób upoważnionych do zatwierdzania tego niestandardowego formularza wniosku.

Przesyłanie wniosku

Pracownik może utworzyć formularz za pośrednictwem opcji "Na skróty" – wystarczy, że wypełni w nim wszystkie wymagane pola i prześle do realizacji. Po przesłaniu może zobaczyć osobę zatwierdzającą lub wycofać wniosek.

Powiadomienia dla osób zatwierdzających

Osoby zatwierdzające otrzymają powiadomienia i zobaczą formularze wymagające zatwierdzenia w widgecie zadań do wykonania.

Monitorowanie wszystkich wniosków

Dział HR może monitorować proces przesyłania i zatwierdzania formularzy w zakładce "Wnioski".

Konfigurowanie uprawnień

Po utworzeniu formularza należy aktywować go w ustawieniach ról i uprawnień dla wszystkich pracowników. Przejdź do roli "Pracownicy o sobie" i aktywuj opcję "Wniosek niestandardowy", aby umożliwić członkom zespołu przesyłanie wniosków.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?