⚠️ Доступно в пакеті Professional. Зацікавлені? Будь ласка, напишіть нам на sales@peopleforce.io, щоб дізнатися більше.
PeopleForce пропонує ефективну інтеграцію з популярною платформою автоматизації Zapier. За допомогою Zapier ви можете підключити PeopleForce до сотень інших програм для автоматичного надсилання завдань, отримання сповіщень та синхронізації даних.
Як це працює?
Як це працює?
Zapier поєднує різні ваші сервіси та автоматизує процеси на основі тригерів (наприклад, коли відбувається певна подія в одному з ваших сервісів) і дій (наприклад, надсилання листа на Gmail із сповіщенням). Тобто, коли спрацьовує тригер, Zapier автоматично виконує пов'язану з ним дію.
Початок налаштування інтеграції
Початок налаштування інтеграції
Щоб почати використовувати PeopleForce і Zapier, спочатку потрібно зареєструвати обліковий запис у Zapier. У Налаштуваннях перейдіть до вкладки "Інтеграції", прокрутіть вниз і знайдіть Zapier. Натисніть кнопку "Перейти".
Не бачите Налаштування або Інтеграції у своєму акаунті? Можливо, у вас немає до них доступу. 🔒 Зверніться до менеджера системи, щоб дізнатися, чи є у вас дозвіл.
Як підключити PeopleForce до Zapier?
Як підключити PeopleForce до Zapier?
Готові вивести свою продуктивність на новий рівень? За допомогою Zapier ви можете підключити PeopleForce до більш ніж 7000 найпопулярніших додатків! Щоб почати, просто натисніть кнопку "Підключити PeopleForce до 7,000+ додатків" і виберіть бажаний метод автентифікації.
Як створити новий Zap і налаштувати тригер?
Як створити новий Zap і налаштувати тригер?
Першим кроком до створення Zap є вибір події-тригера, яка запустить певну дію. Перегляньте меню опцій і знайдіть ту, яка відповідає вашим потребам.
Виберіть запис у випадаючому меню в полі Account. Якщо у вас ще не підключений обліковий запис PeopleForce, натисніть "Sign in".
Коли ви натиснете кнопку "Sign in", вас буде перенаправлено на нову сторінку. Перш ніж ви зможите продовжити, потрібно переконатися, що Zapier має доступ до вашого облікового запису PeopleForce. Ось як це зробити:
Почніть з копіювання та вставки URL-адреси вашого робочого простору PeopleForce у такому форматі: https://yourcompanyname.peopleforce.io.
Потім згенеруйте ключ API в налаштуваннях PeopleForce, перейшовши до розділю Безпека -> Ключі API. Після того, як ви згенерували ключ, скопіюйте його і вставте у відповідне поле в Zapier.
Нарешті, натисніть кнопку "Продовжити", щоб перейти до наступного кроку. Ваш обліковий запис PeopleForce тепер підключений до Zapier.
3. Таким чином, ми налаштували тригер, настав час створити дію, яка буде виконуватись після активації події. Для цього просто натисніть кнопку "Продовжити" і дозвольте Zapier провести вас до наступного кроку.
Як налаштувати дію?
Як налаштувати дію?
Тепер необіхдно налаштувати дію, яку Zapier виконає, коли відбудеться подія-тригер. У нашому прикладі ми хочемо, щоб Zapier надсилав імейл на Gmail щоразу, коли в PeopleForce створюється новий співробітник. Ось що для цього потрібно зробити:
Виберіть Gmail як додаток, до якого ви хочете підключитися на інформаційній панелі Zapier.
Виберіть конкретну подію, яку ви хочете, щоб Zapier виконав, у випадаючому меню.
3. Підключіть ваш акаунт Gmail до Zapier. Ось як це зробити:
Перейдіть до поля Account і виберіть свій акаунт у випадаючому меню. Якщо у вас не підключений акаунт Gmail, натисніть Sign in.
Надайте Zapier доступ до свого облікового запису Google.
Після того, як ви вибрали або підключили свій обліковий запис перейдіть до наступного кроку.
4. Тепер налаштуйте деталі дії:
Заповніть всі необхідні поля листа, включаючи адресу електронної пошти одержувача, тему і тіло листа.
У полях ви можете використовувати надані Zapier заповнювачі, щоб додати додаткову персоналізовану інформацію про нових співробітників, наприклад, їхні імена, електронні адреси, посади тощо.
Після того, як ви заповнили всю необхідну інформацію, перейдіть до наступного кроку.
5. Наступним кроком ви можете протестувати дію, щоб переконатися, що вона працює належним чином. Після завершення тесту перегляньте результати, щоб переконатися, що ваша дія була виконана правильно.
6. Після того, як ви протестували свій Zap і впевнені, що він працює правильно, опублікуйте його.
Після того, як ви успішно активували Zap, він автоматично почне надсилати сповіщення на електронну пошту, коли нового співробітника буде додано до системи PeopleForce.
Zapier дозволяє налаштувати кілька дій для певного тригера. У цьому сценарії ми можемо реалізувати дію запрошення нового співробітника до каналу Slack за допомогою відповідно опції або привітати новачка за допомогою функції "Надіслати повідомлення каналу" в Slack тощо.
Управління налаштованими тригерами і діями
Управління налаштованими тригерами і діями
Ви можете переглядати і керувати всіма вашими запитами з головної інформаційної панелі Zapier. Тут ви можете редагувати критерії існуючого Zap, дублювати його або видаляти Zap.
Інтеграція Zapier з PeopleForce - це чудовий спосіб автоматизувати ваші бізнес-процеси та відмовитися від ручного введення даних. Якщо ви шукаєте надійне та ефективне рішення, PeopleForce та Zapier - чудовий вибір.