⚠️ Доступно в пакеті Professional. Зацікавлені? Будь ласка, напишіть нам на sales@peopleforce.io, щоб дізнатися більше.
У зусиллях покращити автономію співробітників та оптимізувати адміністративні процеси, PeopleForce впроваджує форму самообслуговування, яка дозволяє особам самостійно оновлювати особисті дані та контактні дані для екстреного випадку у своїх профілях. Це включає такі поля, як дата народження, стать, мобільний номер телефону тощо, при цьому враховуючи вбудовані налаштування схвалення для забезпечення безпечного та контрольованого процесу модифікацій.
⚠️ Вбудована опція самообслуговування включає запити на зміни особистої інформації та даних для екстреного випадку. Адміністратори можуть створювати нові форми запитів на зміну або налаштовувати вбудовані, щоб відповідати конкретним організаційним потребам.
Перед початком
Встановіть дозволи так, щоб співробітники мали дозвіл на подання запитів самообслуговування зі свого профілю.
1. З лівого меню виберіть Налаштування > Ролі та права доступу.
2. Оберіть роль "Працівники стосовно себе".
3. У вкладці Форми виберіть розділи, для яких ви хочете, щоб ваші співробітники подавали запит на зміну. (За замовчуванням є два розділи: оновлення контактів для екстреного випадку та оновлення особистої інформації).
4. Клацніть "Зберегти", коли завершите додавання чи видалення дозволів.
Як налаштувати самообслуговування співробітника
Створіть нову форму відповідно до ваших потреб, редагуючи готову форму або створюючи її з нуля. Ви зможете вибрати з двох типів форм та налаштувати власну форму.
Крок 1: Деталі
1. З лівого меню виберіть Налаштування > Форми > Запит на самообслуговування.
2. Натисніть + Додати, щоб створити нову форму.
⚠️ Для редагування форми за замовчуванням клацніть на три крапки на плитці форми і виберіть Редагувати.
3. Введіть назву форми.
4. Додайте опис (за бажанням).
5. Щоб автоматично запускати робочий процес після запиту на схвалення, виберіть потрібний робочий процес із розкривного списку.
8. Натисніть "Далі".
⚠️ Робочий процес, приєднаний до форми, активується тільки після подання всіх схвалень. Якщо в конфігураціях не вказані схвалювачі, робочий процес буде ініційовано негайно після подання запиту на самообслуговування.
Крок 2: Розділи
Додайте розділи та виберіть поля для включення в форму.
Натисніть "Далі."
Поле «Назва» відображатиметься як єдиний блок з трьома окремими полями для введення імені, по батькові та прізвища у формах запитів самообслуговування, що дозволить співробітникам оновлювати своє ім'я, по батькові або прізвище одночасно.
Крок 3: Схвалення
Увімкніть "Додати схвалювача", щоб додати схвалювачів. Знайдіть конкретне ім'я чи роль, прокрутивши та вибравши умову/особу.
Щоб додати додаткових схвалювачів, натисніть + Додати схвалювача. Повторіть для стількох схвалювачів, скільки потрібно.
Натисніть "Завершити".
⚠️ Схвалювачі отримають запити в порядку, встановленому в налаштуваннях форми. Кожен схвалювач у послідовності повинен підтвердити зміни перед тим, як вони набудуть чинності. У випадках, коли не вказані конкретні схвалювачі, зміни будуть автоматично оновлені без потреби в окремих підтвердженнях.
Управління запитами для адміністраторів
В розділі "Форми запитів" адміністратори мають доступ до вичерпного журналу запитів. Звідти вони можуть схвалювати (якщо це їх черга), відхиляти, примусово схвалювати (перевищити всіх схвалювачів) або натискати наступного схвалювача. Це централізує всі запити на зміну в одному місці для зручного перегляду.
Як делегувати дозволи для управління формами, поданими компанією
Хоча всі системні адміністратори можуть управляти поданими форми, є випадки, коли ці обов'язки можуть бути делеговані конкретній ролі чи співробітнику. Наприклад, ви можете створити власну роль для певного співробітника і надати йому необхідні дозволи для управління поданими формами. Щоб надати доступ до управління всіма поданими формами в системі, слідуєте цим крокам:
1. Перейдіть в розділ "Налаштування" > "Ролі та права доступу".
2. Оберіть роль, якій ви хочете делегувати можливості управління формами.
3. У вкладці "Основні" знайдіть "Керуйте формами, поданимим компанією" та активуйте його для надання доступу до всіх поданих форм.
4. Клацніть "Зберегти", щоб застосувати зміни та оновити дозволи.
⚠️ Особи з цими дозволами матимуть доступ до вкладки "Форми" у меню, що дозволить їм переглядати, схвалювати та відхиляти всі запити.
Як налаштувати дозволи для управління всіма формами
Всі адміністратори системи мають повноваження управляти формами в системі. Однак є випадки, коли ці дозволи можуть бути делеговані конкретній ролі чи співробітнику. Наприклад, ви можете створити власну роль для певного співробітника та надати йому дозволи на управління формами в системі. Щоб надати дозволи на управління всіма формами в системі, дотримуйтеся цих кроків:
1. З лівого меню виберіть Налаштування > Ролі та Дозволи.
2. Оберіть роль, якій ви хочете дозволити здатність управляти всіма формами.
3. У вкладці налаштування компанії знайдіть та оберіть "Форми", щоб надати доступ до всіх форм і налаштувань платформи.
4. Натисніть "Зберегти", щоб зберегти зміни та застосувати нові дозволи.
⚠️ Особи із цими дозволами матимуть змогу створювати та редагувати всі форми в системі.
