Завдання допомагають стежити за тим, що потрібно зробити і хто за це відповідає. Ви можете створювати завдання для себе або своєї команди, а PeopleForce також створює завдання автоматично, наприклад із воркфлоу, онбордингу, підписання документів чи форм. Усі вони зібрані на сторінці Завдання.
Перегляньте свої завдання
Перейдіть до Завдання в головному меню. Залежно від вашого доступу, можна перемикатися між:
Мої завдання: завдання, призначені вам.
Завдання команди: завдання, призначені вашій команді, якщо ви менеджер.
Завдання компанії: усі завдання в компанії.
У кожному вигляді можна перемикатися між трьома сегментами, для кожного показано кількість:
Відкриті: завдання, які ще потрібно виконати.
Створені: завдання, які ви створили для інших, зі стовпцем Статус, де видно, чи кожне з них Виконано чи Не виконано.
Виконані: завдання, які вже виконано.
Що показує список
Стовпець | Що показує |
Назва | Назва завдання. Спільні завдання позначено міткою Спільна |
Тип | Звідки взялося завдання, наприклад загальне завдання, завдання з воркфлоу, на підписання чи заповнення форми |
Призначено | Хто має виконати завдання |
Прив'язано до | Людина, якої стосується завдання, наприклад новий співробітник |
Початок / Термін | Коли завдання починається і коли його треба виконати. Прострочені дати показано червоним |
Створено | Коли завдання було створено |
Знайдіть потрібні завдання
Скористайтеся пошуком, Додати фільтр і сортуванням або натисніть заголовок стовпця, щоб відсортувати за ним. PeopleForce запам'ятовує ваш пошук і фільтри до наступного відкриття сторінки.
Натисніть Експортувати до, щоб завантажити список у форматі Excel або CSV.
Створіть завдання
На сторінці Завдання натисніть Нове завдання. Форма відкриється у спливаючому вікні.
Введіть зрозумілу назву й опис з інструкціями. Додайте файли чи посилання, якщо виконавцю потрібні довідкові матеріали.
Виберіть, хто має виконати завдання (див. Індивідуальні та спільні завдання нижче). За замовчуванням завдання призначається вам.
Встановіть термін виконання.
Натисніть Зберегти. Виконавець отримає сповіщення.
Індивідуальні та спільні завдання
Індивідуальні завдання: якщо вибрати кількох співробітників, кожен отримає власну окрему копію завдання.
Спільні завдання: увімкніть Спільна, щоб створити одне завдання для кількох людей (до 10). Будь-хто з них може його виконати, і щойно це зробить одна людина, завдання вважається виконаним для всіх. Це зручно, коли неважливо, хто саме виконає завдання, головне, щоб його виконали.
Виконуйте завдання та керуйте ними
Діяти із завданням можна просто зі списку. Відкрийте меню ⋯ у кінці рядка:
Відмітити як виконане: позначає завдання як виконане. Людина, яка його призначила, отримає сповіщення електронною поштою (якщо ви не створили завдання для себе).
Перевідкрити: знову відкриває виконане завдання, наприклад, якщо ще щось потрібно зробити. Зміна зберігається в історії завдання.
Підписати: для завдань на підписання відкриває документ для підпису в новій вкладці.
Надіслати форму: для завдань із формою відкриває форму в новій вкладці.
Нагадати виконавцям: надсилає нагадування тим, хто ще не виконав завдання.
Щоб переглянути завдання повністю, з описом, вкладеннями та історією, натисніть на нього в списку.
💡 Порада: Використовуйте сегмент Створені, щоб стежити за завданнями, які ви дали іншим. У стовпці Статус видно, які з них ще Не виконано, тож ви можете скористатися пунктом Нагадати виконавцям у меню ⋯ рядка, щоб нагадати людям.
Варто знати
Автоматичні завдання (з воркфлоу, онбордингу, підписання чи форм) з'являються в тому самому списку. Їхній Тип показує, звідки вони взялися.
Прострочені завдання легко помітити: їхній термін виконання показано червоним.
Нагадування може бути недоступним для деяких завдань, наприклад, якщо всі вже їх виконали. Наведіть на пункт курсор, щоб побачити причину.
Відеоінструкцію про завдання можна знайти на сторінці Створення завдання.