Las tareas te ayudan a controlar qué hay que hacer y quién es responsable de ello. Puedes crear tareas para ti o para tu equipo, y PeopleForce también crea tareas automáticamente, por ejemplo a partir de flujos de trabajo, onboarding, firma de documentos o formularios. Todas se reúnen en la página Tareas.
Consulta tus tareas
Ve a Tareas en el menú principal. Según tu acceso, puedes cambiar entre:
Mis tareas: las tareas asignadas a ti.
Tareas del equipo: las tareas asignadas a tu equipo, si eres responsable de un equipo.
Tareas de la empresa: todas las tareas de la empresa.
En cada vista, puedes cambiar entre tres segmentos, cada uno con su número de tareas:
Por hacer: tareas que aún hay que completar.
Creadas: tareas que has creado para otras personas, con una columna Estado que indica si cada una está Completada o Incompleto.
Completadas: tareas que ya se han completado.
Qué muestra la lista
Columna | Qué muestra |
Nombre | El nombre de la tarea. Las tareas compartidas llevan la etiqueta Compartido |
Tipo | De dónde viene la tarea, por ejemplo una tarea general, de un flujo de trabajo, de firma o de formulario |
Asignado a | Quién debe completar la tarea |
Asociado a | La persona a la que se refiere la tarea, por ejemplo una nueva incorporación |
Comienza el / Vence el | Cuándo empieza la tarea y cuándo vence. Las fechas vencidas se muestran en rojo |
Creado el | Cuándo se creó la tarea |
Encuentra las tareas que necesitas
Usa la búsqueda, Añadir filtro y la ordenación, o haz clic en el encabezado de una columna para ordenar por ella. PeopleForce recuerda tu búsqueda y tus filtros para la próxima vez que abras la página.
Haz clic en Exportar a para descargar la lista en Excel o CSV.
Crea una tarea
En la página Tareas, haz clic en Nueva tarea. El formulario se abre en una ventana emergente.
Escribe un nombre claro y una descripción con las instrucciones necesarias. Añade archivos o enlaces si la persona asignada necesita material de referencia.
Elige quién debe hacer la tarea (consulta Tareas individuales o compartidas más abajo). Por defecto, la tarea se te asigna a ti.
Establece la fecha de vencimiento.
Haz clic en Guardar. La persona asignada recibe una notificación.
Tareas individuales o compartidas
Tareas individuales: si seleccionas a varios empleados, cada uno recibe su propia copia de la tarea.
Tareas compartidas: activa Compartido para crear una sola tarea para varias personas (hasta 10). Cualquiera de ellas puede completarla y, en cuanto una lo hace, queda completada para todas. Es útil cuando no importa quién haga la tarea, siempre que alguien la haga.
Completa y gestiona tareas
Puedes actuar sobre una tarea directamente desde la lista. Abre el menú ⋯ al final de su fila:
Marcar como completada: marca la tarea como hecha. La persona que la asignó recibe una notificación por correo electrónico (salvo que hayas creado la tarea para ti).
Reabrir: vuelve a abrir una tarea completada, por ejemplo, si todavía falta algo por hacer. El cambio queda guardado en el historial de la tarea.
Firmar: en las tareas de firma, abre el documento para firmarlo en una pestaña nueva.
Enviar formulario: en las tareas de formulario, abre el formulario en una pestaña nueva.
Recordar a los asignados: envía un recordatorio a las personas que aún no han completado la tarea.
Para ver la tarea completa, con su descripción, archivos adjuntos e historial, haz clic en ella en la lista.
💡 Consejo: Usa el segmento Creadas para hacer seguimiento de las tareas que has encargado a otras personas. La columna Estado muestra cuáles siguen en Incompleto, así que puedes usar Recordar a los asignados en el menú ⋯ de la fila para avisarles.
Ten en cuenta
Las tareas automáticas (de flujos de trabajo, onboarding, firma o formularios) aparecen en la misma lista. Su Tipo indica de dónde vienen.
Las tareas vencidas son fáciles de detectar: su fecha de vencimiento se muestra en rojo.
El recordatorio puede no estar disponible en algunas tareas, por ejemplo, si todas las personas ya la han completado. Pasa el cursor por encima para ver el motivo.
Puedes encontrar un vídeo sobre las tareas en la página Asignar una tarea.