Import KPI pozwala tworzyć wiele KPI jednocześnie, aktualizować ich definicje oraz importować wartości docelowe i rzeczywiste wyniki bez konieczności ręcznego wprowadzania tych informacji dla każdego KPI.
Dostępne są dwa typy importu:
KPI — do tworzenia nowych definicji KPI lub aktualizowania istniejących.
Postępy KPI — do importowania wartości docelowych i rzeczywistych wyników dla KPI, które już istnieją w systemie.
🧾 Przygotujcie plik do importu KPI
Pobierzcie szablon na komputer i wykorzystajcie go jako wzór. (Plik służy wyłącznie jako przykład).
Uzupełnijcie szablon. Pola obowiązkowe są zaznaczone w pliku na czerwono:
title (obowiązkowe): nazwa KPI. Wpiszcie jasną i zrozumiałą nazwę, która określa, co mierzy dany KPI.
email/employee ID (obowiązkowe): identyfikator lub adres e-mail pracownika odpowiedzialnego za KPI.
kpi_type (obowiązkowe): określa, do kogo lub do której jednostki organizacyjnej należy KPI. Dostępne wartości to: individual, department, location, division i company-wide.
metric (obowiązkowe): jednostka miary KPI. KPI można mierzyć jako procent, liczbę lub kwotę w określonej walucie.
currency_code: kod waluty KPI. Pole jest obowiązkowe, jeśli w polu metric wybrano Currency.
department: nazwa działu powiązanego z KPI. Pole jest obowiązkowe, jeśli w polu kpi_type wybrano Department.
location: lokalizacja powiązana z KPI. Pole jest obowiązkowe, jeśli w polu kpi_type wybrano Location.
division: jednostka organizacyjna powiązana z KPI. Pole jest obowiązkowe, jeśli w polu kpi_type wybrano Division.
💡 Import KPI nie obejmuje pól Weight, Year ani miesięcznych wartości docelowych.
Wartości docelowe i rzeczywiste wyniki importuje się osobno za pomocą importu Postępy KPI.
Jak aktualizowane są istniejące KPI
Tego samego pliku możecie użyć do aktualizacji istniejących KPI. PeopleForce rozpoznaje istniejący KPI na podstawie jego nazwy i osoby odpowiedzialnej:
Jeśli nie istnieje KPI o tej samej nazwie i z tą samą osobą odpowiedzialną, system tworzy nowy KPI.
Jeśli taki KPI już istnieje, system aktualizuje go zamiast tworzyć duplikat.
Podczas aktualizacji upewnijcie się, że nazwa i osoba odpowiedzialna podane w pliku są takie same jak w istniejącym KPI.
📤 Zaimportujcie dane KPI do systemu
Przejdźcie do Ustawienia → Import.
Wybierzcie KPI jako typ importu.
Prześlijcie uzupełniony plik do importu KPI.
Sprawdźcie przypisanie kolumn do pól. System automatycznie przypisuje pasujące kolumny, jeśli jest to możliwe. Pola, których nie rozpoznał automatycznie, przypiszcie ręcznie.
Upewnijcie się, że wszystkie pola obowiązkowe zostały przypisane.
Kliknijcie Dalej, aby wyświetlić podgląd danych.
Sprawdźcie podgląd i rozpocznijcie import. Poprawne wiersze zostaną przetworzone, nawet jeśli inne wiersze w tym samym pliku zawierają błędy. Nieprawidłowe wiersze zostaną pominięte i odnotowane w wynikach importu. Na przykład jeśli w jednym z wierszy podano dział, którego system nie może znaleźć, ten wiersz nie zostanie zaimportowany, ale pozostałe poprawne KPI z pliku nadal mogą zostać zaimportowane.
✅ System automatycznie sprawdza każdy wiersz. Komórki z nieprawidłowymi danymi zostaną zaznaczone na czerwono. W razie potrzeby poprawcie dane w pliku i zaimportujcie go ponownie.
Import KPI nie powoduje wysyłania powiadomień do osób odpowiedzialnych za KPI.
🗒️ Przygotujcie plik do importu postępów KPI
Ten typ importu służy do wprowadzania wartości docelowych i rzeczywistych wyników KPI. Zanim zaimportujecie postępy, odpowiednie KPI muszą już istnieć w PeopleForce.
Pobierzcie szablon na komputer i wykorzystajcie go jako wzór. (Plik służy wyłącznie jako przykład).
Uzupełnijcie szablon. Pola obowiązkowe są zaznaczone w pliku na czerwono:
kpi_owner (obowiązkowe): identyfikator lub adres e-mail pracownika odpowiedzialnego za KPI.
kpi_name (obowiązkowe): nazwa istniejącego KPI.
occurred_on (obowiązkowe): data, dla której rejestrowany jest postęp KPI.
target (obowiązkowe): wartość docelowa na miesiąc, w którym przypada data podana w polu occurred_on. Na przykład jeśli occurred_on zawiera dowolną datę we wrześniu, wartość ta zostanie ustawiona jako wartość docelowa KPI na wrzesień.
actual (obowiązkowe): rzeczywisty wynik KPI dla konkretnej daty podanej w polu occurred_on.
📅 Możecie importować postępy dla dat z przeszłości. Daty przyszłe nie są obsługiwane — wiersze, które je zawierają, są odrzucane podczas walidacji.
Importowanie kilku wpisów z tego samego miesiąca
W pliku możecie umieścić kilka wierszy z postępami tego samego KPI w jednym miesiącu:
Jeśli wiersze zawierają tę samą wartość target, można je zaimportować. Każda wartość actual zostanie zapisana dla odpowiedniej daty.
Jeśli wiersz dotyczący tego samego KPI i miesiąca zawiera inną wartość target, zostanie odrzucony z powodu niezgodności. Wartość actual z tego wiersza również nie zostanie zaimportowana.
Jeśli ponownie zaimportujecie postęp tego samego KPI dla dokładnie tej samej daty, istniejąca wartość actual zostanie zaktualizowana. System nie utworzy dodatkowego wyniku dla tej daty.
🧾 Zaimportujcie postępy KPI do systemu
Przejdźcie do Ustawienia → Import.
Wybierzcie Postępy KPI.
Prześlijcie uzupełniony plik do importu postępów KPI.
Sprawdźcie przypisanie kolumn do pól. System automatycznie przypisuje pasujące kolumny, jeśli jest to możliwe. Pola, których nie rozpoznał automatycznie, przypiszcie ręcznie.
Upewnijcie się, że wszystkie pola obowiązkowe zostały przypisane.
Kliknijcie Dalej, aby wyświetlić podgląd danych.
Sprawdźcie podgląd i rozpocznijcie import. Poprawne wiersze zostaną przetworzone, nawet jeśli inne wiersze w tym samym pliku zawierają błędy. Nieprawidłowe wiersze zostaną pominięte i odnotowane w wynikach importu.
📊 Sprawdzajcie historię importów
Otwórz Historia importów, aby wyświetlić wszystkie uruchomione importy.
Wyświetla liczbę zaimportowanych, zaktualizowanych rekordów i napotkanych błędów.
Kliknij Logі, aby wyświetlić szczegółowe komunikaty o błędach i szybko rozwiązać problemy.