Wcześniej raport "Pola dodatkowe" umożliwiał tworzenie raportów z wykorzystaniem pól pracowników. Dzięki przeprojektowanemu kreatorowi raportów masz teraz większą elastyczność w wyborze między raportami opartymi na polach pracowników lub tabelach pracowników, a nawet łączeniu obu. Ta aktualizacja umożliwia tworzenie w pełni dostosowanych raportów przy użyciu danych z pól pracowników lub niestandardowych pól tabeli, zapewniając większą kontrolę nad potrzebami raportowania.
Dostęp do raportu
Przejdź do sekcji "Raporty".
Wybierz opcję "Moje raporty" z podmenu w górnej części strony.
Kliknij przycisk "Nowy", aby utworzyć nowy raport niestandardowy.
Tworzenie nazwy i opisu
Aby utworzyć raport niestandardowy, w sekcji "Szczegóły" nadaj mu nazwę i dodaj opis (opcjonalnie).
Wybór źródła danych
W tej sekcji możesz wybrać źródło danych dla swojego raportu. Dostępne są dwie opcje:
wygenerowanie raportu tylko przy użyciu pól pracowników;
wygenerowanie raportu z tabel pracowników, z polami pracowników nadal dostępnymi do wyboru – wystarczy wybrać tabelę, którą chcesz uwzględnić w raporcie.
Wybór kolumn do raportu
Domyślnie raport zawiera pola pracowników: ID pracownika, imię i nazwisko. Możesz zmienić kolejność tych i dodatkowych pól, przeciągając je i upuszczając.
Jeśli raport zawiera tylko pola pracowników, wystarczy przenieść pola z lewej kolumny do prawej kolumny, aby je dodać.
Jeśli jako źródło danych wybrano tabelę pracowników, kolumny z tej tabeli automatycznie pojawią się w prawej kolumnie. Możesz także dodać dodatkowe pola pracowników, aby połączyć w raporcie dane zarówno z pól pracowników, jak i tabel.
Filtrowanie i udostępnianie raportu
Możesz zastosować filtry, aby raport niestandardowy był powiązany z określonymi pracownikami, działami, oddziałami, stanowiskami lub innymi kryteriami. Jeśli nie zostaną zastosowane żadne filtry, raport zostanie wygenerowany dla wszystkich pracowników w firmie.
Dodatkowo istnieje możliwość uwzględnienia w raporcie pracowników, z którymi rozwiązano umowę o zatrudnieniu. W tym celu wystarczy zaznaczyć pole wyboru ✔️.
W sekcji udostępniania raportu możesz kontrolować, którzy pracownicy mają dostęp do wygenerowanego raportu niestandardowego. Użyj filtra przypisania pracownika, aby określić kategorie i atrybuty dla pracowników, którzy otrzymają dostęp. Wybrani pracownicy będą mogli wyświetlić raport w sekcji "Raporty".
Filtrowanie danych raportu
Raport zawiera filtry według stanowiska, działu, pionu, lokalizacji i rodzaju zatrudnienia. Korzystając z tych filtrów, możesz dostosować wyszukiwanie i uzyskać konkretne informacje, które Cię interesują.
Zarządzanie raportem
Utworzonymi raportami można zarządzać na wiele sposobów, np. edytując je, eksportując do formatów Excel i .CSV lub usuwając je z systemu. Aby wykonać dowolną z tych czynności, wystarczy przejść do raportu niestandardowego, kliknąć przycisk z trzema kropkami, a następnie wybrać żądaną opcję.
Gdy eksport będzie gotowy, na pasku powiadomień pojawi się powiadomienie. Kliknij je, aby pobrać raport na komputer.
Gotowe! 🎉 Twórz własne raporty z wybranymi danymi, kiedy tylko ich potrzebujesz!