Z pomocą Zapier możesz połączyć PeopleForce z setkami innych aplikacji, aby automatycznie wysyłać zadania, otrzymywać powiadomienia i synchronizować dane.
Jak to działa?
Zapier łączy różne Twoje usługi i automatyzuje procesy na podstawie triggerów, tzw. wyzwalaczy (np. gdy wystąpi określone zdarzenie w jednej z Twoich usług) oraz akcji (np. wysłanie listu z powiadomieniem do konta Gmail). Oznacza to, że gdy nastąpi wyzwalacz, Zapier automatycznie wykona powiązaną akcję.
Jak zacząć?
Aby rozpocząć korzystanie z PeopleForce i Zapier, musisz najpierw założyć konto Zapier.
W zakładce "Ustawienia" przejdź do "Integracji", przewiń w dół, aby znaleźć "Zapier". Kliknij przycisk "Odwiedź".
Ważne! Nie widzisz "Ustawień" ani "Integracji" na swoim koncie? Możesz nie mieć do nich dostępu 🔒 Skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy masz odpowiednie uprawnienia.
Jak połączyć PeopleForce i Zapier?
Chcesz przenieść swoją produktywność na wyższy poziom? Dzięki Zapier możesz połączyć PeopleForce z ponad 5000 najpopularniejszych aplikacji! Aby rozpocząć, po prostu kliknij przycisk "Połącz PeopleForce z ponad 5000 aplikacji" i wybierz preferowaną metodę uwierzytelniania.
Jak stworzyć nowy Zap i skonfigurować trigger?
Krok 1. Pierwszym krokiem do stworzenia Zapa jest wybranie wyzwalacza (triggeru), który uruchomi akcję. Przejrzyj menu opcji i znajdź tę, która odpowiada Twoim potrzebom. Po wybraniu odpowiedniego wydarzenia kliknij przycisk "Kontynuuj", aby przejść do następnego kroku.
Krok 2. Teraz czas, aby połączyć swoje konto PeopleForce z Zapier! Zacznij od przejścia do pola konta PeopleForce i wybrania swojego konta z menu rozwijanego. Jeśli nie masz połączonego konta People Force, kliknij "Zaloguj się".
Krok 3. Po kliknięciu tego przycisku "Zaloguj się" nastąpi przekierowanie na nową stronę. Zanim przejdziemy dalej, musimy upewnić się, że Zapier ma dostęp do Twojego konta PeopleForce. Oto jak to zrobić:
Zacznij od skopiowania i wklejenia adresu URL obszaru roboczego PeopleForce w tym formacie: https://twojafirma.peopleforce.io
Następnie wygeneruj klucz API w ustawieniach PeopleForce, przechodząc do "Bezpieczeństwo" > "Klucze API". Po wygenerowaniu klucza skopiuj go i wklej w wymaganym polu w Zapier.
Na koniec kliknij ten przycisk "Kontynuuj", aby przejść do następnego kroku. Twoje konto PeopleForce jest teraz połączone z Zapierem.
Krok 4. Skonfigurowaliśmy wyzwalacz, więc czas utworzyć akcję, która zostanie wywołana przez to zdarzenie. Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk "Kontynuuj" i pozwól Zapierowi przejść do następnego kroku.
Jak skonfigurować akcję?
Krok 1. Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować akcję, którą Zapier wykona po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego. W tym przypadku chcemy, aby Zapier wysyłał wiadomość e-mail w Gmailu za każdym razem, gdy w PeopleForce zostanie utworzony nowy pracownik. Oto co musisz zrobić:
Wybierz Gmail jako aplikację, z którą chcesz się połączyć w panelu Zapier.
Z rozwijanego menu wybierz konkretne wydarzenie, które ma wykonać Zapier.
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk "Kontynuuj", aby przejść do następnego kroku.
Krok 2. Połączmy teraz Twoje konto Gmail z Zapier, aby mogło wysyłać te e-maile. Oto co musisz zrobić:
Zacznij od przejścia do pola konta Gmail i wybrania swojego konta z menu rozwijanego. Jeśli nie masz połączonego konta Gmail, kliknij "Zaloguj się".
Przyznaj aplikacji Zapier dostęp do swojego konta Google.
Po wybraniu lub podłączeniu konta kliknij przycisk "Kontynuuj", aby przejść do następnego kroku.
Krok 3. Teraz skonfigurujmy samą akcję.
Wypełnij wszystkie niezbędne pola wiadomości e-mail, w tym adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości e-mail i treść wiadomości e-mail.
W polach "Temat" i "Treść" możesz użyć szablonów od Zapier, aby dodać dodatkowe informacje o nowych pracownikach, na przykład ich imiona, nazwiska, adresy e-mail lub stanowiska itp.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji kliknij przycisk "Kontynuuj", aby przejść do następnego kroku.
Krok 4. Teraz kiedy wszystkie wymagane pola dla Twojej akcji są już wypełnione, nadszedł czas, aby ją przetestować i upewnić się, że zadziała zgodnie z oczekiwaniami. Oto co musisz zrobić:
Przewiń stronę w dół i kliknij przycisk "Testuj akcję", aby przeprowadzić test akcji.
Po zakończeniu testu przejrzyj wyniki, aby upewnić się, że wszystko zostało wykonane prawidłowo.
Na konto Gmail zostanie wysłany testowa wiadomość. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, aby upewnić się, że została pomyślnie dostarczona.
Krok 5. Po przetestowaniu i upewnieniu się, że Zap działa poprawnie, ostatnim krokiem jest aktywowanie go.
Po pomyślnej aktywacji Zap automatycznie rozpocznie wysyłanie powiadomień e-mail, gdy nowy pracownik zostanie dodany do systemu PeopleForce.
Zapier umożliwia skonfigurowanie wielu akcji dla danego wyzwalacza. W tym scenariuszu możemy zaimplementować też akcję zaproszenia nowego pracownika na kanał Slack poprzez funkcję "Invite User to the Channel" w aplikacji Slack lub powitać go za pomocą funkcji "Send Channel Message" w Slack itp.
Zarządzanie Zapami
Możesz przeglądać wszystkie swoje Zapy i zarządzać nimi z głównego pulpitu nawigacyjnego Zapier. Tutaj możesz edytować kryteria istniejącego Zapa, zduplikować istniejący Zap lub go usunąć.
Podsumowanie
Integracja Zapier z PeopleForce to świetny sposób na automatyzację procesów biznesowych i wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych. Jeśli szukasz niezawodnego i wydajnego rozwiązania – PeopleForce i Zapier to idealne połączenie.