Настройка прав доступа к управлению кейсами в PeopleForce
Для эффективного управления кейсами в PeopleForce вы можете настроить права доступа. Вот простые шаги, которые нужно выполнить:
1. Войдите в настройки и перейдите в раздел "Роли и права разрешения".
2. Выберите роль, для которой хотите настроить права, и нажмите "Редактировать".
3. В окне редактирования роли прокрутите вниз до раздела "Desk".
4. Поставьте флажок возле опции "Управлять кейсами".
5. Сохраните настройки.
После сохранения настроек пользователи с соответствующей ролью будут иметь доступ к управлению кейсами.
Быстрый доступ к созданию, просмотру и фильтрации кейсов
Быстрый доступ к созданию, просмотру и фильтрации кейсов осуществляется через вкладку "Кейсы" в общем меню слева. Вы можете совершать следующие действия:
Создание нового кейса: Нажмите кнопку "Создать кейс" и заполните необходимую информацию о новом кейсе.
Просмотр активных, приостановленных и закрытых кейсов: Просмотрите список всех созданных кейсов и отфильтруйте их по состоянию.
Фильтрация кейсов по категории: Используйте фильтр для категорий кейсов, чтобы быстро найти и просмотреть кейсы, относящиеся к определенной категории, например, изменения в работе, конфликты в команде, отпуска по уходу за ребенком и т.д.
Управление кейсом - изменения статуса, ответственного лица и категории
Управление кейсом, в частности изменение статуса, ответственного лица и категории, осуществляется на странице кейса. На этой странице вы найдете виджет с подробностями кейса, где доступны следующие возможности:
1. Ответственное лицо: Указано, кому был назначен кейс. Если нужно, вы можете изменить ответственное лицо, нажав на соответствующий элемент и выбрав нового исполнителя.
2. Статус кейса: Текущий статус кейса, такой как "Новый", "В процессе", "Приостановлен" или "Закрыт". Вы можете изменить статус кейса, если необходимо.
3. Категория кейса: Категория, к которой принадлежит кейс. Вы можете просмотреть назначенную категорию, например, "Изменения в работе", "Конфликты в команде" или "Отпуска по уходу за ребенком". При необходимости, вы можете изменить категорию кейса.
Создание кейса пользователем с правами доступа к управлению кейсами
Пользователи с правами доступа к управлению кейсами (кейс менеджер) могут создавать кейсы от имени сотрудников, если жалоба или запрос поступили не через систему PeopleForce.
Этот процесс включает следующие действия:
Во вкладке "Кейсы" нажмите "Создать кейс".
Укажите сотрудника, связанного с кейсом, заполнив поле "Сотрудник".
Выберите категорию, которая лучше всего соответствует характеру кейса, и предоставьте короткое и понятное название и подробное описание кейса.
Назначьте ответственное лицо для решения кейса, указав его в виджете "Подробности кейса". Если вы назначили ответственное лицо по умолчанию при создании категории, то при создании нового кейса в этой категории, ответственное лицо будет автоматически назначено по умолчанию.
Получение уведомлений о назначенных кейсах
После создания кейса сотрудник, на которого был назначен кейс, получит оповещение по электронной почте и в системе.
