⚠️ Доступно з будь-якою з наступних підписок: Standard або Professional
Після того, як ви налаштували подію-тригер, наступним кроком буде додавання до неї завдань. Щоб почати, натисніть на іконку "+" у полі тригера і виберіть те, що ви хочете додати.
Ось деякі з доступних варіантів:
Створити завдання: Визначте конкретні завдання, які необхідно виконати в рамках вашого робочого процесу.
Надіслати листа: Автоматизуйте процес надсилання електронних листів відповідним особам або групам людей.
Надсилання запрошення в систему: Автоматично надсилайте запрошення співробітнику до системи.
Створити документ: Налаштуйте систему для створення певних документів, таких як листи з пропозиціями, контракти або звіти.
Надіслати вебхук: Інтеграція із зовнішніми додатками або сервісами шляхом надсилання сповіщень за допомогою веб-хуків.
У цій статті ми поговоримо про те, як ефективно створювати завдання.
Надання назви дії робочого процесу
Дайте описову назву, яка полегшить подальше розуміння в послідовності дій, якою є мета цього листа.
У полі "Тип отримувача" у вас є кілька варіантів:
1. "Даний працівник" - якщо ви виберете цю опцію, електронний лист буде надіслано працівнику на якого призначен данний процес. Наприклад, новий працівник, який проходить Онбординг. Це може бути вітальний лист або лист з подальшими інструкціями.
2. "Менеджер даного співробітника" - вибір цього типу одержувача надсилає імейл керівнику відповідного працівника.
3. "Поле вибір співробітника даного співробітника" - ця опція дозволяє вам вибрати конкретного співробітника, наприклад, HR-менеджера, вказаного в профілі співробітника за допомогою спеціального поля. Наприклад, якщо Юлія Новак є HR-менеджером Іллі Щербакова, вибравши цю опцію, лист буде надіслано Юлії.
Для більш детальних інструкцій зверніться до нашого гайду з кастомних полів для співробітників.
4. "Конкретний співробітник" - ця опція дозволяє вибрати конкретну особу, яка отримає імейл.
5. "Група співробітників" - Ця опція дозволяє вам вибрати групу співробітників, яким буде надіслано імейл. Наприклад, ви можете створити групу, до якої увійдуть співробітники з відділу кадрів та ІТ-відділу.
6. ''Зовнішня електронна пошта''- Тепер, коли ви пишете електронні листи в робочому процесі, ви можете надсилати їх на зовнішні адреси електронної пошти. Це корисно, якщо ваше завдання стосується фрілансера або зовнішнього члена команди.
✨ Крім того, за допомогою цієї опції ви можете подякувати або привітати віддалених співробітників, які не є частиною внутрішньої команди.
Використання плейсхолдерів у листах
Під час написання тексту листа використовуйте плейсхолдери - згенеровані платформою підказки з корисною інформацією, наприклад, повне ім'я співробітника, його посада, ім'я керівника, відділ тощо.
Це заощадить ваш час, оскільки вам не доведеться шукати цю інформацію окремо під час написання тексту.
