PeopleForce тепер дозволяє автоматично призначати документи співробітникам. Просто виберіть відповідні поля співробітників і увімкніть функцію автоматичного співставлення під час завантаження документів.
Як це працює:
Система автоматично запропонує співробітників для кожного PDF/DOCX файлу на основі полів, зазначених у налаштуваннях папки. Не забудьте вказати поля для співставлення в налаштуваннях відповідної папки.
Як увімкнути автоматичне співставлення
1. Перейдіть до Налаштування > Документи.
2. Оберіть папку та натисніть Редагувати у випадаючому меню.
3. Увімкніть опцію Автоматичного співставлення документів.
4. Виберіть поля, які ви хочете використовувати для автоматичного співставлення.
5. Натисніть Зберегти для застосування змін.
Автоматичне співставлення документів із співробітниками
1. Під час завантаження документів увімкніть перемикач Автоматичне співставлення документів із співробітниками.
2. Натисніть Призначити співробітників. Вікно стану покаже, скільки документів відповідають записам співробітників. Потім ви можете надіслати ці документи автоматично призначеним співробітникам (з можливістю запиту на eSignature, якщо потрібно) або спочатку переглянути всі.
Перевірка та надсилання співставлених документів
Якщо ви проходите цей процес вперше і хочете переглянути всі файли, натисніть "Переглянути всі". Спочатку вам будуть показані автоматично співставлені файли, а потім решта.
У режимі попереднього перегляду система автоматично призначає співробітника для кожного співставленого документа.
Як тільки ви переконаєтесь, що всі документи були правильно співставлені, просто натисніть "Надіслати співставлені документи" — і все готово.