Los OKR suelen ser la forma más clara de mostrar qué se planificó y qué se logró durante un periodo.
Con Include objectives, puedes incorporar los OKR directamente en la evaluación para que empleados, managers y otros revisores puedan valorar el cumplimiento de objetivos como parte de la review, hablar del contexto y alinearse sobre el resultado (incluso cuando el desempeño es alto, pero un OKR no se completó del todo por factores externos).
Este enfoque es especialmente útil cuando:
alguien entregó un trabajo muy sólido, pero un OKR no se completó por completo por dependencias, cambios de alcance o bloqueos externos
el objetivo es compartido por un equipo y quieres evaluar la contribución, no solo el porcentaje final
los ciclos de OKR no coinciden con las fechas de tu ciclo de evaluación (por ejemplo, evaluación anual pero OKR trimestrales)
quieres una conversación clara después de la review: “tú calificaste este resultado como X, yo lo califiqué como Y, alineémonos sobre el porqué”
Para configurarlo, harás dos cosas: añadir un bloque de Objectives a tu plantilla de evaluación y luego habilitar los OKR al crear el ciclo de evaluación, seleccionando el periodo de OKR que quieres evaluar. A continuación tienes una guía sencilla paso a paso.
Añadir preguntas de Objectives a la plantilla de evaluación
Para mostrar OKR dentro de una review, tu plantilla de preguntas debe incluir una pregunta de tipo Objectives. Esto define dónde aparecerán los OKR dentro del flujo de la evaluación (por ejemplo, en autoevaluación y evaluación del manager, o en peer review).
Ve a Desempeño > Evaluaciones > Administrar plantillas.
Crea una nueva plantilla haciendo clic en + Nueva plantilla de pregunta.
Haz clic en + Añadir pregunta y selecciona Objetivos.
En la ventana Nueva pregunta, introduce el texto de la pregunta.
Si quieres que los revisores expliquen su elección, activa Comentario activado (y activa Comentario requerido si quieres que el comentario sea obligatorio).
En la sección Escala, verás opciones de etiquetas ya predefinidas que se usan habitualmente para este tipo de pregunta. Puedes mantenerlas o ajustarlas a tu redacción:
renombrar etiquetas
añadir o eliminar etiquetas
añadir descripciones para mayor claridad
Haz clic en Guardar para añadir la pregunta a la plantilla.
Repite estos pasos para añadir tantas preguntas como necesites. Una plantilla de evaluación puede incluir una combinación de tipos de preguntas (por ejemplo, texto, rating, competency, sí/no).
Crear y configurar el ciclo de evaluación (con OKR)
Cuando tu plantilla esté lista, crea un nuevo ciclo de evaluación en Desempeño > Evaluaciones y recorre todas las pestañas del ciclo. Un ciclo de evaluación incluye cinco etapas.
Ve a Desempeño > Evaluaciones y haz clic en + New review cycle.
Abre la pestaña + Nuevo ciclo de evaluación y configura:
activa Include objectives
selecciona el Objectives due period que quieres evaluar
los empleados (participantes) que serán evaluados. Con condiciones, puedes filtrar empleados por varios parámetros para tener la máxima flexibilidad al seleccionar a las personas evaluadas.
Abre Revisores y plantillas y añade los grupos de revisores que necesites. Puedes añadir hasta 6 partes de evaluación de la lista disponible:
La opción 'Auto' está diseñada para situaciones en las que los empleados necesitan proporcionar una autoevaluación.
La opción 'Manager' es para la evaluación de los subordinados por parte de los managers. Puede configurar la visibilidad de las evaluaciones para los gerentes directos e indirectos. La opción 'Los gerentes pueden ver las evaluaciones a medida que se envían' permite recibir los resultados en tiempo real. Si se selecciona la opción 'Los gerentes pueden ver las evaluaciones enviadas después de que se hayan compartido los resultados', el manager sólo recibirá los resultados al final del ciclo de evaluación.
La opción 'Ascendente' es para revisiones cuando los subordinados evalúan el rendimiento de su jefe.
La opción 'Líder de equipo' es útil cuando es necesario que los miembros de un equipo sean revisados por su líder.
La opción 'Personalizar' está pensada para los casos en que los empleados tienen un campo personalizado, como por ejemplo un mentor. Se selecciona el campo de referencia Empleado, y el participante será evaluado por el empleado a partir del campo correspondiente del perfil del participante.
La opción 'Compañero' es para la evaluación de colegas. Al crear el ciclo de evaluación, debe establecer el número mínimo y máximo de colegas para una evaluación de empleado.
Asigna una plantilla de preguntas para cada grupo. Asegúrate de que la plantilla seleccionada incluya las preguntas de Objetivos.
Abre Puntuación y configura los ajustes de puntuación (esta pestaña aplica solo cuando los managers evalúan las competencias de sus subordinados. Para conocer todos los detalles sobre esta sección, consulte Puntuación de desempeño y ponderaciones de competencias.
Abre Fechas y define:
fecha de inicio del ciclo de evaluación
fecha límite para que se nominen los peers
fecha final para recibir respuestas (en esta etapa, los managers deben resumir las respuestas y compartirlas con los empleados para su discusión)
fecha en la que el ciclo termina y se discuten todos los resultados
el periodo durante el cual se evalúa el desempeño de los empleados
Abre Inicio y configura el email de lanzamiento para las distintas partes, recordatorios y ajustes de acceso.
¡El ciclo de evaluación está listo! 🎉 No olvides guardar y publicar el ciclo para iniciar la evaluación.
Eso es todo: tu evaluación de desempeño ya está vinculada a los OKR. Una vez que el ciclo empiece, los revisores verán los objetivos y los key results directamente dentro de la review y podrán evaluarlos junto con tus preguntas habituales.
Después de los envíos, las calificaciones y comentarios de OKR pueden usarse como referencia compartida en las conversaciones de evaluación: comparando autoevaluación vs evaluación del manager, comentando bloqueos y contexto y acordando áreas de enfoque para el siguiente ciclo de OKR.