Configura una encuesta utilizando una plantilla

Las Encuestas de compromiso juegan un papel fundamental en la recopilación de comentarios, opiniones y respuestas de los empleados. Esta valiosa información ayuda a mejorar las operaciones, reducir la rotación y fomentar una mejor comunicación entre gerentes y empleados.

Configura permisos para gestionar encuestas

Si no eres el administrador del sistema, necesitas permisos específicos para gestionar encuestas. Un administrador puede otorgar estos permisos completando los siguientes pasos:

Abre la sección de Roles y permisos.
Selecciona el rol que requiere permiso para crear y lanzar encuestas.
Navega a Editar rol (o crea uno nuevo) > Empresa > Pulse.
Marca la casilla Gestionar encuestas para habilitar los permisos de gestión de encuestas.

Preparar el lanzamiento de la encuesta

Antes de crear una encuesta, configura los elementos que te ayudarán a estructurar las preguntas de forma coherente y a analizar los resultados con mayor eficacia.

Puedes preparar:

Segmentos para comparar los resultados de la encuesta entre categorías específicas de empleados;
Escalas para estandarizar las opciones de respuesta y facilitar la comparación de las respuestas;
Impulsores para agrupar preguntas relacionadas e identificar los factores que influyen en el compromiso de los empleados.

Configurar estos elementos con antelación ayuda a mantener una estructura coherente en las encuestas, simplifica el análisis de los resultados y facilita la comparación de las respuestas entre distintos grupos de empleados y ciclos de encuestas.

📚 Para obtener instrucciones detalladas, consulta Configurar segmentos, escalas e impulsores antes de realizar una encuesta.

Crear una encuesta utilizando una plantilla

Desde el menú de la izquierda, selecciona Encuestas.
Haz clic en + Crear encuesta y selecciona Usando una plantilla.

3. Encuentra la plantilla más apropiada:

Gestión del estrés
Satisfacción de los empleados
Índice de participación + impulsores de participación
Análisis Profundo de Engagement
El rendimiento del equipo
Pulso de Engagement del Equipo

🪄 Puedes cambiar el contenido de la plantilla: agregar preguntas o secciones, eliminar preguntas de la plantilla.

4. Haz clic en Usar esta plantilla cuando estés listo.

5. En la pestaña Detalles, puedes:

Cambiar el nombre de la encuesta.
Marcar la casilla de Encuesta anónima si deseas que las respuestas sean anónimas.
Permitir la navegación hacia atrás para que los participantes revisen y modifiquen sus respuestas.
Configurar la plantilla de correo electrónico para la invitación a la encuesta.
Establecer el número mínimo de respuestas que deben ser recopiladas (en una encuesta anónima) para aparecer en la pestaña Comentarios para que puedas verlas y analizarlas (recomendado por defecto: 5).
Crear un mensaje de introducción atractivo para la encuesta.

6. Crea diferentes secciones para agrupar y organizar tus preguntas.

7. Agrega preguntas a cada sección. Personaliza las escalas de respuesta, habilita comentarios si es necesario y selecciona los impulsores de evaluación (solo se puede aplicar un impulsor a una pregunta). También puedes marcar los comentarios como obligatorios.

La plataforma te proporciona 5 tipos de preguntas:

Calificación: Opciones de respuesta en un rango del 1 al 5.
Selección única: Elegir una opción.
Opción múltiple: Elegir varias respuestas.
Texto: Respuesta escrita en un cuadro de texto.
Net Promoter Score: Escala del 0 al 10.

8. En la pestaña Participantes, elige participantes utilizando condiciones. Por defecto, todos los empleados están incluidos como participantes. Puedes filtrar empleados por varios parámetros para asegurar la máxima flexibilidad. Al agregar múltiples condiciones, puedes elegir la opción 'Operador y' para restringir la selección, ya que todas tus condiciones deben funcionar juntas. De lo contrario, selecciona la opción 'O' para seleccionar empleados a quienes se les aplique una u otra condición.

9. En la pestaña Lanzar, especifica las fechas y horas de inicio y fin.

10. Optimiza las tasas de respuesta agregando recordatorios, especialmente a la mitad y más cerca del final.

🪄 Para aumentar la participación, incluye los objetivos de la encuesta, recuerda a los participantes sobre la anonimidad de la encuesta y hazles saber cuánto tiempo tomará completar la encuesta.

11. Haz clic en Guardar si deseas terminar de configurar la encuesta más tarde, o haz clic en Guardar y publicar si has terminado de configurar la encuesta.

Recibe notificaciones

ℹ️ Tenga en cuenta que el enlace de la encuesta que se le ha proporcionado es único y está destinado solo para su uso. Para garantizar la exactitud e integridad de nuestros datos, le pedimos amablemente que no comparta este enlace con sus colegas ni con otras personas.

Todos los participantes reciben correos electrónicos de invitación con enlaces a la encuesta o notificaciones en el sistema.

Completa la encuesta

Puedes completar la encuesta desde la pestaña Inbox.

Además, la tarea de completar una encuesta se muestra en la sección de Necesita tu acción en la página de inicio.

Acceder a encuestas de la empresa

Para acceder a todas las encuestas de compromiso en la empresa, abre Encuestas desde el menú de la izquierda y ve a Encuestas de compromiso. En la parte superior de la página, las encuestas están organizadas en pestañas, y puedes acotar aún más la lista usando Añadir filtro:

Ejecutando: muestra las encuestas que están actualmente en progreso.
Programado: muestra todas las encuestas que están planificadas para comenzar en el futuro. Si necesitas iniciar una encuesta programada antes, abre el menú ⋯ de la encuesta y haz clic en Publicar. Tras la confirmación, se iniciará de inmediato y se moverá a la pestaña Ejecutando.

Borrador: muestra las encuestas que aún no se han lanzado.
Todos: muestra encuestas de todos los estados. Usa Añadir filtro para mostrar estados específicos como Finalizadas o Archivadas.

Para ver los detalles y resultados de la encuesta, debes hacer clic en su nombre.

Agregar participantes a una encuesta en curso

Puedes añadir empleados a una encuesta después de que haya comenzado. Para hacerlo:

Abre la encuesta en curso.
Ve a la pestaña Participantes.
Haz clic en + Agregar participantes.
Define los participantes adicionales.
Confirma la selección.

Los empleados añadidos recibirán la invitación a la encuesta y aparecerán en la lista de participantes.

Recordatorios a los participantes

Mientras una encuesta está en curso, puedes recordar a los participantes que la completen desde la pestaña Participantes.

En las encuestas anónimas, utiliza Recordar a todos para enviar un recordatorio a los participantes que todavía no hayan completado la encuesta sin revelar su identidad.

En las encuestas no anónimas, también puedes enviar un recordatorio a un participante concreto. Haz clic en el menú de tres puntos situado junto a su nombre y selecciona Enviar recordatorio.

💡 Los recordatorios individuales solo están disponibles en las encuestas no anónimas.

Gestionar los resultados de la encuesta

Toda la información sobre cómo trabajar con los resultados se puede encontrar en la página Ver y analizar resultados de la encuesta.

Exportar resultados

Para descargar todos los resultados de la encuesta, ve a la encuesta requerida y haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha. Elige el formato preferido: PDF, Excel o CSV. Después de seleccionar el formato, el archivo se descargará automáticamente en tu computadora.

Tenemos un botón de Exportar separado en cada página para descargar datos solo de esta página. Por ejemplo, si necesitas descargar solo los comentarios.

También puedes utilizar filtros y exportar solo los resultados filtrados. Por ejemplo, si deseas descargar una tabla de puntuaciones para el departamento de Marketing.