Gestionar los casos de los empleados de la empresa

Gestionar los casos con eficacia es crucial para mantener la eficiencia de la organización y atender las necesidades de los empleados con prontitud.

Saca el máximo partido a PeopleForce

Supervise y realice un seguimiento de todos los casos a nivel de empresa.
Delegue casos a empleados específicos (Gestores de casos) para su resolución.
Asignar un asignado por defecto para una categoría.
Actualice el estado y la categoría de los casos para reflejar su progreso y categoría.
Utilizar filtros basados en categorías para supervisar eficazmente los casos y realizar un seguimiento de su estado.
Configurar permisos en los ajustes de Roles y Permisos para conceder acceso a la gestión de casos a otros empleados, como los gestores.
Crea un caso para ti mismo o en nombre de los empleados para atender quejas o solicitudes recibidas fuera del sistema PeopleForce.

Gestionar casos en toda la empresa

Todos los casos gestionados a nivel de empresa se muestran cómodamente en una ubicación centralizada en la página Casos. Esto hace que sea más fácil que nunca supervisar y gestionar todos los casos y solicitudes en curso dentro de su organización.

Filtrar los datos

Utilice filtros basados en categorías para supervisar eficazmente los casos y hacer un seguimiento de su estado. Esta funcionalidad permite una recuperación rápida y eficaz de los datos pertinentes en función de los criterios especificados.

Asignaciones por defecto para categorías de casos

Cuando crea una nueva categoría, tiene la opción de asignar ejecutivos responsables a diferentes categorías de casos por defecto. Esto le permite dirigir automáticamente los casos a los miembros adecuados del equipo.

Por ejemplo, para la categoría Salarios, puede asignar a su contable como responsable de casos por defecto. Cada caso que se presente en esta categoría se enviará automáticamente al contable, que recibirá un correo electrónico o una notificación emergente. A partir de ahí, podrá tomar las medidas necesarias o redirigir el caso a otro empleado.

Asignar casos

Si una categoría específica no tiene un responsable de casos preasignado, el responsable de RRHH o la persona encargada de la gestión de casos recibirá el caso recién creado y lo asignará a un empleado que pueda gestionarlo. Esta asignación se realiza en el widget Detalles del caso, en el campo Asignado a.

Cambiar el estado y la categoría de los casos

El administrador puede actualizar el estado (en progreso, en espera o cerrado ) y la categoría de los casos para reflejar su progreso y categoría.

Establezca la prioridad de los casos

Los responsables de casos tienen la posibilidad de asignar niveles de prioridad Bajo, Medio o Alto a cada caso al recibirlo. Cuando se gestionan varios casos, esta priorización ayuda a los gestores a centrarse primero en los asuntos más críticos, lo que mejora la eficacia y garantiza que los casos importantes reciban la atención oportuna.

Gestionar permisos

En la sección Roles y permisos, en Editar rol/Nuevo rol → Empresa → Escritorio, puede otorgar el permiso para gestionar casos a nivel de empresa.

Crear un caso

Los administradores pueden crear casos en nombre de los empleados si se recibe una queja o solicitud fuera del sistema PeopleForce. Este proceso implica los siguientes pasos:

En la pestaña Casos, haga clic en Crear un caso.
Especifique el empleado asociado al caso rellenando el campo Asociado a.
Seleccione la categoría más apropiada que refleje la naturaleza del caso y proporcione un título breve y claro y una descripción detallada del caso.
Más adelante, asigne una persona responsable para resolver el caso especificándola en el widget Detalles del caso.

Notificaciones

Después de crear el caso, el empleado asignado al caso recibirá notificaciones por correo electrónico y dentro del sistema.

Recursos adicionales

Para obtener una guía sobre cómo presentar un caso como empleado, consulte Presentar un caso ordinario.