W każdej organizacji różne role wymagają różnych poziomów dostępu do systemów, danych i funkcji. Niektóre stanowiska potrzebują rozszerzonego dostępu do skutecznego wykonywania swoich obowiązków, podczas gdy standardowe role dla pracowników zazwyczaj mają ograniczone uprawnienia.
Tworzenie niestandardowych ról pozwala firmom precyzyjnie zarządzać dostępem, zapewniając każdemu użytkownikowi odpowiedni poziom uprawnień i chroniąc wrażliwe informacje oraz kluczowe funkcje przed nieautoryzowanym dostępem.
W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia niestandardowych ról dostosowanych do kluczowych stanowisk, takich jak:
specjalista IT,
pracownik działu finansów,
Office Manager.
Tworzenie roli specjalisty IT
Tworzenie roli specjalisty IT
Rola specjalisty IT jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i utrzymanie zasobów firmy. Osoba w tej roli dba o prawidłowe śledzenie, alokację i zarządzanie cyklem życia środków trwałych, m.in. sprzętu firmowego, czyli narzędzi pracy pracowników.
Aby dodać rolę, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do zakładki Ustawienia > Bezpieczeństwo > Role i uprawnienia.
Kliknij + Nowa rola.
Podaj nazwę roli, np. Specjalista IT oraz jej krótki opis.
Przypisz rolę do wybranych pracowników.
W zakładce Uprawnienia > Dokumenty zezwól na edycję folderu z protokołami przekazania. Dzięki temu użytkownik będzie mógł dodawać pliki do tego folderu.
W sekcji Uprawnienia > Inne zezwól na edycję karty Narzędzia pracy w profilu pracownika.
W sekcji Organizacja > HR wybierz opcję Edytuj dla uprawnienia Zarządzanie narzędziami pracy. Zapewni to użytkownikom dostęp do karty Narzędzia pracy oraz umożliwi im dodawanie, edytowanie i usuwanie informacji o narzędziach pracy w firmie.
W sekcji Organizacja > Raporty wybierz opcję Informacje o narzędziach pracy, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do tego raportu.
W sekcji Organizacja > Ustawienia udostępnij opcje Integracje, Pola narzędzi pracy, Kategorie narzędzi pracy, Uwierzytelnianie i Klucze API.
Zapisz rolę po nadaniu jej wszystkich uprawnień.
Tworzenie roli dla pracownika działu finansów
Tworzenie roli dla pracownika działu finansów
Rola ta może być używana przez pracowników zajmujących się danymi finansowymi i wynagrodzeniami.
Aby dodać rolę, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Role i uprawnienia.
Kliknij + Nowa rola.
Podaj nazwę roli, np. Specjalista ds. rozliczeń oraz jej krótki opis.
Przypisz rolę do poszczególnych pracowników.
W sekcji Uprawnienia > Współpraca zezwól na edycję pola Wynagrodzenie i przeglądanie informacji w zakładce Praca. Dzięki temu użytkownik będzie mógł aktualizować wysokość wynagrodzenia każdego pracownika w firmie i przeglądać historię jego zatrudnienia. Możesz również zezwolić na przeglądanie sekcji Nieobecności, jeśli chcesz, aby pracownicy działu finansowego mieli wgląd w absencję pracowników.
W sekcji Uprawnienia > Dokumenty zezwól na edycję folderów wymaganych dla działów finansowych. Dzięki temu użytkownik będzie mógł dodawać pliki do tego folderu.
W sekcji Organizacja > Raporty wybierz opcje Miesięczne wynagrodzenie, Historia wynagrodzeń, Godziny pracy, Wykorzystane nieobecności, Wnioski o nieobecność i Saldo nieobecności, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do tych raportów.
Zapisz rolę po nadaniu wszystkich uprawnień.
Tworzenie roli dla Office Managera
Tworzenie roli dla Office Managera
Aby dodać rolę, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Role i uprawnienia.
Kliknij + Nowa rola.
Podaj nazwę roli, np. Office Manager oraz jej krótki opis.
Przypisz rolę do poszczególnych pracowników.
W sekcji Uprawnienia wybierz opcję Wyświetl lub Edytuj dla pól, w które użytkownik ma mieć wgląd i które może zmieniać w profilu innego pracownika.
W sekcji Organizacja > Ogólne wybierz uprawnienia Publikacja ogłoszeń i sond na stronie głównej oraz Zarządzanie ogłoszeniami i sondami, aby pracownik mógł publikować, edytować i usuwać ogłoszenia oraz ankiety na stronie głównej firmy.
W sekcji Organizacja > HR wybierz opcję Edytuj dla uprawnienia Zarządzanie narzędziami pracy. Dzięki temu użytkownik zyska dostęp do karty Narzędzia pracy, gdzie będzie mógł dodawać, edytować i usuwać narzędzia pracy.
W sekcji Organizacja > Raporty wybierz opcję Uroczystości, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do tego raportu.
Zapisz rolę po nadaniu jej wszystkich uprawnień