Zespoły HR mogą zaoszczędzić czas i zminimalizować ręczne wprowadzanie danych, importując jednocześnie historyczne oraz aktualne informacje o rolach wielu pracowników.
Przygotowanie szablonu do importu historii ról
Pobierz przykładowy plik na swoje urządzenie – posłuży Ci jako wzór struktury.
Dodaj nazwy kolumn odpowiadające polom w Twojej platformie.
Uzupełnij szablon danymi dotyczącymi ról:
ID użytkownika – numer firmowy użytkownika lub wewnętrzny identyfikator (format tekstowy lub liczbowy).
Obowiązuje od – data rozpoczęcia obowiązywania danej roli.
ID lidera – identyfikator lidera przypisanego do danej roli.
Poziom roli – poziom seniority pracownika (np. Junior, Mid, Senior).
Rola – nazwa roli lub funkcji pracownika (np. przedstawiciel handlowy, CSM).
Dział – nazwa działu, do którego należy pracownik.
Dział – nazwa działu, do którego należy pracownik.
Pion – nazwa pionu w strukturze organizacyjnej.
Lokalizacja – lokalizacja przypisana do pracownika (np. nazwa kraju itp.).
Legal entity (Osoba prawna): Osoba prawna to oficjalna, zarejestrowana nazwa firmy.
Сustom fields (Pola niestandardowe): Jeśli w Twoim środowisku roboczym używane są pola niestandardowe, możesz uwzględnić je jako dodatkowe kolumny w pliku importu. Podczas importu upewnij się, że każda kolumna została przypisana do właściwego pola niestandardowego (możesz przypisać ją ręcznie, jeśli nie zostanie przypisana automatycznie), aby wszystkie wartości zostały zaimportowane we właściwe miejsce.
Import danych
Przejdź do "Ustawienia" > "Import".
Wybierz opcję "Historia ról" jako typ importu.
3. Prześlij uzupełniony szablon.
4. Upewnij się, że wszystkie kolumny zostały automatycznie dopasowane. Kolumny, które nie zostały dopasowane, należy przypisać ręcznie.
5. Sprawdź podgląd danych, a następnie kliknij "Importuj", aby zakończyć proces.
💡 System automatycznie zweryfikuje każdy wiersz. Komórki zawierające nieprawidłowe dane zostaną oznaczone na czerwono. Popraw je w pliku i zaimportuj ponownie, jeśli to konieczne.
Śledzenie historii importów
Otwórz "Historię importów", aby wyświetlić informacje o uruchomionych importach.
2. Sprawdź, ile rekordów zostało zaimportowanych, zaktualizowanych lub zakończyło się błędem.
3. Kliknij wybrany wpis, aby zobaczyć szczegółowe komunikaty o błędach i szybko je rozwiązać.
Zespoły HR mogą zaoszczędzić czas i zminimalizować ręczne wprowadzanie danych, importując jednocześnie historyczne oraz aktualne informacje o rolach wielu pracowników.
Przygotowanie szablonu do importu historii ról
Pobierz przykładowy plik na swoje urządzenie – posłuży Ci jako wzór struktury.
Dodaj nazwy kolumn odpowiadające polom w Twojej platformie.
Uzupełnij szablon danymi dotyczącymi ról:
ID użytkownika – numer firmowy użytkownika lub wewnętrzny identyfikator (format tekstowy lub liczbowy).
Obowiązuje od – data rozpoczęcia obowiązywania danej roli.
ID przełożonego – identyfikator przełożonego przypisanego do danej roli.
Poziom roli – poziom seniority pracownika (np. Junior, Mid, Senior).
Rola – nazwa roli lub funkcji pracownika (np. przedstawiciel handlowy, CSM).
Dział – nazwa działu, do którego należy pracownik.
Pion – nazwa pionu w strukturze organizacyjnej.
Lokalizacja – lokalizacja przypisana do pracownika (np. nazwa kraju itp.).
Legal entity (Osoba prawna) – oficjalna, zarejestrowana nazwa firmy.
Custom fields (Pola niestandardowe):
Jeśli w Twoim środowisku roboczym używane są pola niestandardowe, możesz uwzględnić je jako dodatkowe kolumny w pliku importu. Podczas importu upewnij się, że każda kolumna została przypisana do właściwego pola niestandardowego (możesz przypisać ją ręcznie, jeśli nie zostanie przypisana automatycznie), aby wszystkie wartości zostały zaimportowane we właściwe miejsce.
Import danych
Przejdź do „Ustawienia” → „Import”.
Wybierz opcję „Historia ról” jako typ importu.
Prześlij uzupełniony szablon.
Upewnij się, że wszystkie kolumny zostały automatycznie dopasowane. Kolumny, które nie zostały dopasowane, należy przypisać ręcznie.
Sprawdź podgląd danych, a następnie kliknij „Importuj”, aby zakończyć proces.
💡 System automatycznie zweryfikuje każdy wiersz. Komórki zawierające nieprawidłowe dane zostaną oznaczone na czerwono. Popraw je w pliku i zaimportuj ponownie, jeśli to konieczne.
Śledzenie historii importów
Otwórz „Historię importów”, aby wyświetlić informacje o uruchomionych importach.
Sprawdź, ile rekordów zostało zaimportowanych, zaktualizowanych lub zakończyło się błędem.
Kliknij wybrany wpis, aby zobaczyć szczegółowe komunikaty o błędach i szybko je rozwiązać.
Jeśli chcesz, mogę też:
uprościć język (bardziej „user-friendly”),
dostosować terminologię do konkretnego modułu PeopleForce,
sprawdzić spójność z innymi artykułami help center.