Skuteczne zarządzanie sprawami pomaga szybko odpowiadać pracownikom i niczego nie przeoczyć. Strona Sprawy zbiera wszystkie sprawy organizacji w jednym miejscu, dzięki czemu osoby zarządzające sprawami widzą, co wymaga uwagi, przypisują sprawy odpowiednim osobom i prowadzą całą rozmowę z pracownikami w jednym miejscu.
Zanim zaczniesz
Sprawdź swój dostęp. Aby widzieć wszystkie sprawy organizacji i nimi zarządzać, potrzebujesz uprawnienia Zarządzanie sprawami (zobacz Nadawanie dostępu do zarządzania sprawami poniżej). Administratorzy mają je domyślnie.
Skonfiguruj kategorie spraw. Kategorie pomagają porządkować sprawy i mogą je automatycznie przypisywać. Zobacz artykuł Tworzenie kategorii spraw w ustawieniach.
Przeglądaj wszystkie sprawy
Przejdź do Sprawy w menu głównym. Karta Organizacja pokazuje wszystkie sprawy w Twojej organizacji, z informacjami:
Tytuł sprawy
Osoba, której dotyczy sprawa (najedź kursorem na imię i nazwisko, aby zobaczyć kartę profilu)
Status i Priorytet
Kategoria
SLA, czyli czy sprawa jest rozpatrywana w terminie
Utworzone i Ostatnia aktualizacja
Przypisany, czyli osoba odpowiedzialna za rozwiązanie sprawy
Znajdź potrzebne sprawy
Przełączaj się między sprawami Aktywnymi, Wstrzymanymi i Zamkniętymi. Każdy segment pokazuje liczbę spraw.
Użyj wyszukiwania, aby znaleźć sprawę po tytule.
Kliknij Dodaj filtr, aby filtrować sprawy, na przykład według kategorii, i użyj sortowania, aby umieścić najpilniejsze na początku.
Kliknij Eksportuj do, aby pobrać listę w formacie Excel lub CSV. Eksport uwzględnia Twoje bieżące filtry.
Karta Moje pokazuje tylko Twoje sprawy: Przypisane do mnie i Utworzone przeze mnie.
Otwórz sprawę i pracuj nad nią
Kliknij sprawę, aby otworzyć ją w trybie skupienia, czyli widoku pełnoekranowym nad listą. Gdy go zamkniesz, wrócisz do listy dokładnie tam, gdzie skończyłeś, więc możesz zajmować się sprawami jedna po drugiej.
Tryb skupienia pokazuje wszystko o sprawie na jednym ekranie:
Szczegóły sprawy: Przypisany, Status, Kategoria i Priorytet. Zmieniaj je bezpośrednio tutaj, jeśli masz odpowiednie uprawnienia.
Rozmowa: odpowiedz pracownikowi lub wpisz @, aby wspomnieć współpracownika. Przełącz się na Notatka wewnętrzna, aby zostawić komentarz widoczny tylko dla osób zajmujących się sprawą.
Informacje o pracowniku: dane osoby, której dotyczy sprawa, w tym jej Ostatnie sprawy.
W trybie skupienia możesz też wydrukować lub usunąć sprawę.
Przypisz sprawę
W szczegółach sprawy wybierz osobę w polu Przypisany. Otrzyma ona powiadomienie e-mail i w aplikacji.
💡 Wskazówka: Aby sprawy przypisywały się automatycznie, ustaw domyślną osobę przypisaną dla kategorii. Na przykład ustaw księgową jako domyślną osobę przypisaną dla kategorii Wynagrodzenie, a każda nowa sprawa dotycząca wynagrodzenia trafi bezpośrednio do niej. Zobacz artykuł Tworzenie kategorii spraw w ustawieniach.
Ustaw priorytet
W szczegółach sprawy ustaw Priorytet: Niski, Średni lub Wysoki. Priorytety pomagają osobom zarządzającym sprawami skupić się najpierw na najważniejszych kwestiach, a listę spraw można sortować według priorytetu.
Zmień status i kategorię
Aktualizuj Status w miarę postępów w sprawie: Nowy, W trakcie realizacji, Wstrzymane lub Zamknięte. Zmień Kategorię, jeśli sprawa została zgłoszona w niewłaściwej kategorii.
Kto może co zmieniać
Osoby z uprawnieniem Zarządzanie sprawami mogą zmieniać wszystko w każdej sprawie.
Osoba przypisana do zwykłej sprawy może odpowiadać, zmieniać Status i przypisywać sprawę komuś innemu, nawet bez uprawnienia Zarządzanie sprawami. Swoje sprawy znajdzie na karcie Moje w segmencie Przypisane do mnie.
Zmiana kategorii zawsze wymaga uprawnienia Zarządzanie sprawami.
Utwórz sprawę dla pracownika
Osoby zarządzające sprawami mogą utworzyć sprawę w imieniu pracownika, na przykład gdy skarga lub prośba wpłynie poza PeopleForce.
Na stronie Sprawy kliknij Utwórz sprawę.
W polu Powiązane z wybierz pracownika, którego dotyczy sprawa.
Wybierz Kategorię, a następnie wpisz krótki tytuł i szczegółowy opis.
Zapisz sprawę. Jeśli kategoria ma domyślną osobę przypisaną, sprawa zostanie przypisana automatycznie. W przeciwnym razie otwórz ją i wybierz osobę w polu Przypisany.
Nadawanie dostępu do zarządzania sprawami
Przejdź do Ustawienia → Role i uprawnienia.
Otwórz rolę, którą chcesz zmienić.
Przejdź do Organizacja → Desk i zaznacz Zarządzanie sprawami.
Kliknij Zapisz.
Powiadomienia
Gdy sprawa zostanie przypisana, osoba przypisana otrzymuje powiadomienie e-mail i w aplikacji.
Gdy ktoś odpowie w sprawie, pozostali uczestnicy otrzymują powiadomienie.