Konfigurowanie praw dostępu do zarządzania sprawami w PeopleForce
Aby efektywnie zarządzać sprawami w PeopleForce, wystarczy odpowiednio skonfigurować prawa dostępu. Oto proste kroki, które musisz wykonać:
Przejdź do ustawień i przejdź do sekcji "Role i uprawnienia".
Wybierz rolę, dla której chcesz skonfigurować uprawnienia i kliknij "Edytuj".
W oknie edycji roli przewiń w dół do sekcji "Desk".
Zaznacz pole obok opcji "Zarządzanie sprawami".
Zapisz ustawienia.
Po zapisaniu ustawień użytkownicy z odpowiednią rolą będą mieli dostęp do zarządzania sprawami.
Szybki dostęp do tworzenia, przeglądania i filtrowania spraw
Szybki dostęp do tworzenia, przeglądania i filtrowania spraw odbywa się za pośrednictwem zakładki "Sprawy" w menu głównym po lewej stronie. Możesz wykonać tu następujące czynności:
Tworzenie nowej sprawy – kliknij przycisk "Utwórz sprawę" i podaj niezbędne informacje o nowej sprawie.
Przeglądanie aktywnych, zawieszonych i zamkniętych spraw – przejrzyj listę wszystkich utworzonych spraw i filtruj je według statusu.
Filtrowanie spraw według kategorii – użyj filtra kategorii, aby szybko znaleźć i wyświetlić sprawy związane z określoną kategorią, takie jak zmiany w pracy, konflikty w zespole, urlopy wychowawcze itp.
Zarządzanie sprawami – zmiany statusu, osoba odpowiedzialna i aktualizacje kategorii
Zarządzanie sprawą, w tym zmiana jej statusu, osoby odpowiedzialnej i kategorii, odbywa się na stronie sprawy. Na tej stronie znajduje się widget ze szczegółami sprawy, gdzie dostępne są następujące opcje:
Przypisany do – wskazuje osobę przypisaną do sprawy. W razie potrzeby można zmienić osobę odpowiedzialną, klikając odpowiedni element i wybierając nowego wykonawcę.
Status sprawy – pokazuje aktualny status sprawy, taki jak "Nowa", "W toku", "Zawieszona" lub "Zamknięta". W razie potrzeby można zmienić status sprawy.
Kategoria sprawy – odnosi się do kategorii, do której należy sprawa. Możesz wyświetlić przypisaną kategorię, taką jak "Zmiany w pracy", "Konflikty w zespole" lub "Urlopy związane z opieką nad dziećmi". W razie potrzeby można zmienić kategorię sprawy.
Tworzenie sprawy przez użytkownika z prawami dostępu do zarządzania sprawami
Użytkownicy z prawami dostępu do zarządzania sprawami mogą tworzyć sprawy w imieniu pracowników w przypadku otrzymania skargi lub wniosku poza systemem PeopleForce. Proces ten obejmuje następujące kroki:
Na karcie "Sprawy" kliknij opcję "Utwórz sprawę".
Określ pracownika powiązanego ze sprawą, wypełniając pole "Związane z".
Wybierz najbardziej odpowiednią kategorię, która odpowiada charakterowi sprawy i podaj krótki i jasny tytuł oraz szczegółowy opis sprawy.
Później przypisz osobę odpowiedzialną za rozwiązanie sprawy, określając ją w widżecie "Szczegóły sprawy".
Otrzymywanie powiadomień o przydzielonych sprawach
Po utworzeniu sprawy pracownik przypisany do sprawy otrzyma powiadomienia pocztą elektroniczną i w systemie.
