PeopleForce теперь упрощает автоматическое назначение документов сотрудникам. Просто выберите соответствующие поля сотрудника и включите функцию автоматического сопоставления при загрузке документов.
Как это работает
Система автоматически предложит сотрудников для каждого PDF/DOCX файла на основе полей, указанных в настройках папки. Не забудьте указать соответствующие поля в настройках папки.
Как включить автоматическое сопоставление
1. Перейдите в Настройки > Документы.
2. Выберите пункт Редактировать в выпадающем меню нужной папки.
3. Включите опцию Автоматическое сопоставление документов.
4. Выберите поля, которые хотите использовать для сопоставления.
5. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Автоматическое сопоставление документов с сотрудниками
1. При загрузке документов включите переключатель Автоназначить документы сотрудникам.
2. Нажмите Назначить сотрудников. Появится окно статуса, показывающее, сколько документов соответствует записям сотрудников. Затем вы можете отправить эти документы автоматически назначенным сотрудникам (с возможностью запроса электронной подписи, если это необходимо) или сначала просмотреть все.
Проверьте и отправьте сопоставленные документы
Если вы проходите этот процесс впервые и хотите просмотреть все файлы, нажмите Просмотреть все. Сначала вам будут показаны автоматически сопоставленные файлы, а затем все остальные.
В режиме предварительного просмотра система автоматически выбирает сотрудника для каждого сопоставленного документа.
Когда вы убедитесь, что все документы правильно сопоставлены, просто нажмите «Отправить сопоставленные документы» — и готово.