Los equipos de RR. HH. pueden ahorrar tiempo y evitar tareas repetitivas importando objetivos en bloque o actualizando los existentes, en lugar de ingresarlos manualmente para cada empleado.
🧾 Prepara la plantilla para importar objetivos
Descarga la plantilla a tu computadora y úsala como ejemplo. (Este ejemplo es solo de referencia).
Actualiza la plantilla añadiendo los nombres de las columnas que correspondan a los campos de tu sistema.
Completa la plantilla:
Objective name – Nombre del objetivo. Debe ser claro, inspirador y específico.
Objective description – Descripción detallada: por qué este objetivo es importante y qué se espera lograr.
Tags – Palabras clave o etiquetas para categorizar los objetivos (por ejemplo: "Q3", "Ventas", "Estratégico").
Email/Employee ID – Correo electrónico o ID del empleado responsable del objetivo.
Starts on – Fecha de inicio del objetivo (formato MM-DD-YYYY).
Ends on – Fecha de finalización del objetivo (formato MM-DD-YYYY).
State – Estado actual del objetivo: open, overdue, closed o archived. Debes ingresarlo en inglés y en minúsculas.
Parent objective (optional) – Nombre del objetivo principal si este objetivo forma parte de una meta mayor.
Parent objective Owner Email/Employee ID – Correo electrónico o ID del propietario del objetivo principal.
✅ Resultados clave – lo que debes saber al importar
Si tu objetivo no tiene resultados clave, puedes dejar esos campos vacíos o eliminarlos del archivo.
Si un objetivo tiene varios resultados clave (por ejemplo, 3 o 4), repite el nombre del objetivo en cada fila correspondiente a cada resultado clave.
Explicación de los campos:
Key result name 1 – Nombre del resultado clave (por ejemplo, Cerrar 10 acuerdos).
Key result metric 1 – Tipo de valor que se usará para medir el progreso. Las opciones disponibles son:
number – número (por ejemplo, 50)
percentage – porcentaje (por ejemplo, 75)
currency – moneda (por ejemplo, USD, EUR)
boolean – se muestra como Completado / No completado en el sistema, pero en la plantilla debes indicar boolean como tipo de métrica y dejar vacíos los campos start y target.
Escribe el tipo de métrica en inglés y en minúsculas (por ejemplo: number, percentage, currency, boolean).
Key result currency code 1 – Rellena este campo solo si seleccionaste el tipo currency (por ejemplo, USD, EUR). Déjalo vacío para otros tipos.
Key result start 1 – Valor actual al momento de crear el resultado clave. Por ejemplo, si el progreso es del 87%, escribe 87.
Key result target 1 – Valor final que se desea alcanzar.
Key result owner 1 Email/Employee ID – Correo electrónico o ID del empleado responsable de este resultado clave.
Este formato permite que el sistema relacione correctamente los resultados clave con sus respectivos objetivos.
📤 Importa los datos
Ve a Configuración > Importaciones.
Selecciona el tipo de importación - Objetivos.
Carga la plantilla completa.
Asegúrate de que todas las columnas se hayan asignado automáticamente. Si es necesario, asígnalas manualmente.
Revisa los datos y haz clic en Importar para completar el proceso.
✅ El sistema validará automáticamente cada fila. Los valores incorrectos se marcarán en rojo; corrígelos en el archivo y vuelve a importarlo.
📊 Consulta el historial de importación
Ve a la sección Historial de importación para revisar tus cargas anteriores.
Podrás ver cuántos registros se importaron, actualizaron o contenían errores.
Haz clic en un registro específico para ver los detalles y corregir rápidamente los errores.