La importación de KPI permite crear varios KPI a la vez, actualizar sus definiciones e importar valores objetivo y resultados reales sin tener que introducir esta información manualmente para cada KPI.
Hay dos tipos de importación disponibles:
KPIs: para crear nuevas definiciones de KPI o actualizar las existentes.
KPI progress: para importar valores objetivo y resultados reales de KPI que ya existen.
🧾 Prepare su archivo para importar KPI
Descargue la plantilla en su ordenador y utilícela como referencia. (Esta muestra es solo de referencia).
Complete la plantilla. Los campos obligatorios están resaltados en rojo en el archivo:
title (obligatorio): título del KPI. Utilice un nombre claro y descriptivo que indique qué mide.
email/employee ID (obligatorio): ID o correo electrónico del empleado responsable del KPI.
kpi_type (obligatorio): define a quién o a qué unidad organizativa pertenece el KPI. Los tipos disponibles son: individual, departamento, ubicación, división y toda la empresa.
metric (obligatorio): unidad de medida del KPI. Los KPI pueden medirse como porcentaje, número o moneda.
currency_code: código de la moneda del KPI. Este campo es obligatorio cuando la unidad de medida seleccionada es moneda.
department: nombre del departamento asociado al KPI. Este campo es obligatorio cuando el KPI es de tipo departamento.
location: ubicación asociada al KPI. Este campo es obligatorio cuando el KPI es de tipo ubicación.
division: división asociada al KPI. Este campo es obligatorio cuando el KPI es de tipo división.
💡 Los campos Weight, Year y los objetivos mensuales no se incluyen en la importación de KPI.
Los valores objetivo y los resultados reales se importan por separado mediante KPI progress.
Cómo se actualizan los KPI existentes
Puede utilizar el mismo archivo para actualizar KPI existentes. PeopleForce identifica cada KPI por su título y su responsable:
Si no existe ningún KPI con el mismo título y responsable, se crea uno nuevo.
Si ya existe un KPI con el mismo título y responsable, se actualiza sin crear un duplicado.
Para actualizar un KPI, asegúrese de que el título y el responsable indicados en el archivo coincidan con los del KPI existente.
📤 Importe datos de KPI al sistema
Abra Ajustes y vaya a Importar.
En el menú, seleccione KPIs.
Cargue en el sistema el archivo que ha preparado y haga clic en Siguiente.
Una vez cargada la hoja de cálculo, compruebe que las columnas estén asignadas a los campos correspondientes. Si algún campo no se ha asignado automáticamente, asígnelo manualmente. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén asignados y haga clic en Siguiente.
Revise la vista previa y haga clic en Importar para finalizar el proceso. Las filas válidas se procesan aunque otras filas del mismo archivo contengan errores. Las filas no válidas se omiten y quedan registradas en los resultados de la importación. Por ejemplo, si una fila contiene un departamento que no se encuentra en el sistema, esa fila no se importa, pero los demás KPI válidos del archivo sí pueden importarse.
✅ El sistema valida automáticamente cada fila. Las celdas con datos no válidos se resaltan en rojo. Corrija esos datos en el archivo y vuelva a importarlo si es necesario.
La importación de KPI no envía notificaciones a sus responsables.
🗒️ Prepare su archivo para importar el progreso de los KPI
Utilice esta importación para añadir valores objetivo y resultados reales a sus KPI. Los KPI deben existir en PeopleForce antes de importar su progreso.
Descargue la plantilla en su ordenador y utilícela como referencia. (Esta muestra es solo de referencia).
Complete la plantilla. Los campos obligatorios están resaltados en rojo en el archivo:
kpi_owner (obligatorio): ID o correo electrónico del empleado responsable del KPI.
kpi_name (obligatorio): título del KPI existente.
occurred_on (obligatorio): fecha para la que se registra el progreso del KPI.
target (obligatorio): valor objetivo para el mes de la fecha indicada en occurred_on. Por ejemplo, si occurred_on contiene cualquier fecha de septiembre, este valor se aplica al objetivo del KPI para septiembre.
actual (obligatorio): resultado real del KPI correspondiente a la fecha exacta indicada en occurred_on.
📅 Puede importar datos de progreso de fechas pasadas. No se admiten fechas futuras: las filas que las contengan se rechazan durante la validación.
Importar varios registros para el mismo mes
Puede incluir varias filas de progreso para un mismo KPI dentro del mismo mes:
Si estas filas contienen el mismo valor en target, se pueden importar y cada valor de actual se registra en la fecha correspondiente.
Si una fila del mismo KPI y mes contiene un valor diferente en target, se rechaza la fila que presenta el conflicto. El valor de actual de esa fila tampoco se importa.
Si vuelve a importar el progreso del mismo KPI para la misma fecha exacta, se actualiza el valor de actual existente sin crear otro resultado para esa fecha.
🧾 Importe el progreso de los KPI al sistema
Abra Ajustes y vaya a Importar.
En el menú, seleccione Progreso de los KPI.
Cargue en el sistema el archivo que ha preparado y haga clic en Siguiente.
Una vez cargada la hoja de cálculo, compruebe que las columnas estén asignadas a los campos correspondientes. Si algún campo no se ha asignado automáticamente, asígnelo manualmente. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén asignados y haga clic en Siguiente.
Revise la vista previa y haga clic en Importar para finalizar el proceso. Las filas válidas se procesan aunque otras filas del mismo archivo contengan errores. Las filas no válidas se omiten y quedan registradas en los resultados de la importación.
Seguimiento del historial de subida de archivos
Abra el Historial de importación para ver todas las importaciones que ha realizado.
Vea el recuento de registros importados, actualizados y los errores encontrados.
Haga clic en un Registro para ver mensajes de error detallados y resolver problemas rápidamente.
