⚠️ Dostępne z dowolną z poniższych subskrypcji: Standard lub Professional
Po skonfigurowaniu zdarzenia wyzwalającego, następnym krokiem jest dodanie zadań do wykonania.
Aby rozpocząć, kliknij ikonę "+" w polu wyzwalacza i wybierz, co chcesz dodać. Oto dostępne opcje:
Utwórz zadanie: Zdefiniuj konkretne zadania, które muszą zostać wykonane w ramach przepływu pracy.
Wyślij wiadomość e-mail: Zautomatyzuj proces wysyłania wiadomości e-mail do odpowiednich osób lub grup pracowników.
Wyślij list powitalny: Automatycznie wyślij zaproszenie do systemu.
Generuj dokument: Skonfiguruj system do generowania określonych dokumentów, takich jak listy ofert, umowy lub raporty.
Wyślij webhook: Integracja z zewnętrznymi aplikacjami lub usługami poprzez wysyłanie powiadomień webhook.
Wyzwalanie przepływu pracy: Automatyzacja aktywacji przepływu pracy w ramach istniejących przepływów pracy.
Jak utworzyć zadanie
W tym artykule omówimy, jak efektywnie tworzyć zadania. Najpierw określ datę rozpoczęcia i zakończenia zadań w przepływie pracy:
Określ, kiedy chcesz, aby zadanie się rozpoczęło, np. 1 dzień po uruchomieniu przepływu pracy.
Dodając nowe zadanie do przepływu pracy, wybierz termin jego zakończenia.
W naszym przykładzie menedżer będzie miał za zadanie zaplanować spotkanie 1 na 1 z nowym pracownikiem w ciągu dwóch dni.
W polu "Typ odbiorcy" dostępnych jest kilka opcji:
1. "Pracownik przypisany" - jeśli wybierzesz tę opcję, zadanie zostanie przypisane do dotkniętego pracownika.
2. "Przełożony pracownika przypisanego" - wybór tego typu odbiorcy spowoduje przypisanie zadania do kierownika pracownika, którego dotyczy zadanie.
3. " Pracownik referencyjny do pracownika przypisanego" - ta opcja umożliwia wybranie konkretnego pracownika, np. kierownika działu kadr, zidentyfikowanego w profilu danego pracownika za pomocą pola niestandardowego. Na przykład, jeśli Antonenko Olesya jest menedżerem HR Xaviera Davisa, wybranie tej opcji spowoduje, że Olesya będzie odpowiedzialna za to zadanie.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po niestandardowych polach pracowników.
4. " Określony pracownik" - tutaj możesz wybrać konkretną osobę do obsługi zadania. Pracownik ten zobaczy zadanie w widżecie zadań do wykonania na stronie głównej lub w zakładce Zadania.
5. "Grupa pracowników" - dzięki tej opcji można przypisywać zadania do określonej grupy pracowników, usprawniając procesy, takie jak zbieranie aktualnych informacji o ubezpieczeniu lub udostępnianie pracownikom linków do ważnych informacji o firmie, takich jak wartości i zasady.
Używanie symboli zastępczych w opisach zadań
Pisząc opisy zadań, używaj symboli zastępczych - generowanych przez platformę podpowiedzi z przydatnymi informacjami - takimi jak imię i nazwisko pracownika, stanowisko, imię i nazwisko kierownika, dział itp.
Pozwoli ci to zaoszczędzić czas, ponieważ nie będziesz musiał wyszukiwać tych informacji osobno podczas tworzenia tekstu.
Wzbogacanie zadań o multimedia i linki
Podczas tworzenia zadań masz możliwość wzbogacania ich o różne rodzaje treści. Możesz dołączać linki do ważnych informacji, wstawiać obrazy, przesyłać pliki, a nawet udostępniać filmy z seminariów edukacyjnych.
