⚠️ Dostępne z dowolną z poniższych subskrypcji: Standard lub Professional
Po skonfigurowaniu zdarzenia wyzwalającego, następnym krokiem jest dodanie zadań do wykonania.
Aby rozpocząć, kliknij ikonę "+" w polu wyzwalacza i wybierz, co chcesz dodać. Oto dostępne opcje:
Utwórz zadanie: Zdefiniuj konkretne zadania, które muszą zostać wykonane w ramach przepływu pracy.
Wyślij wiadomość e-mail: Zautomatyzuj proces wysyłania wiadomości e-mail do odpowiednich osób lub grup pracowników.
Wyślij list powitalny: Automatycznie wyślij zaproszenie do systemu.
Generuj dokument: Skonfiguruj system do generowania określonych dokumentów, takich jak listy ofert, umowy lub raporty.
Wyślij webhook: Integracja z zewnętrznymi aplikacjami lub usługami poprzez wysyłanie powiadomień webhook.
Wyzwalanie przepływu pracy: Automatyzacja aktywacji przepływu pracy w ramach istniejących przepływów pracy.
Jak utworzyć zadanie
Jak utworzyć zadanie
Przejdź do "Procesy" i kliknij "+ Nowy proces", aby rozpocząć tworzenie lub wybierz już utworzony proces, aby go edytować.
Jeśli tworzysz nowy proces, wprowadź jego nazwę i opis oraz określ, co będzie uruchamiało proces.
Aby dodać akcję do procesu, kliknij ikonę plusa w polu "Uruchomienie" i wybierz opcję "Utwórz zadanie".
4. Wprowadź tytuł zadania.
5. Określ, kiedy zadanie ma się rozpocząć, np. 1 dzień po uruchomieniu procesu.
6. Ustaw ostateczną datę ukończenia zadania. W naszym przykładzie menedżer będzie miał za zadanie zaplanować spotkanie 1 na 1 z nowym pracownikiem w ciągu dwóch dni.
7. Dodaj opis i szczegółowe instrukcje dotyczące zadania. Jeśli zadanie wymaga materiałów pomocniczych, możesz załączyć odpowiednie pliki lub linki do dokumentów, artykułów lub zasobów.
8. W polu typu odbiorcy wybierz którąś z następujących opcji:
Pracownik przypisany: jeśli wybierzesz tę opcję, zadanie zostanie przypisane do dotkniętego pracownika.
Przełożony pracownika przypisanego: wybór tego typu odbiorcy spowoduje przypisanie zadania do kierownika pracownika, którego dotyczy zadanie.
Pracownik referencyjny do pracownika przypisanego: ta opcja umożliwia wybranie konkretnego pracownika, np. kierownika działu kadr, zidentyfikowanego w profilu danego pracownika za pomocą pola niestandardowego. Na przykład, jeśli Antonenko Olesya jest menedżerem HR Xaviera Davisa, wybranie tej opcji spowoduje, że Olesya będzie odpowiedzialna za to zadanie.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po niestandardowych polach pracowników.
Określony pracownik: tutaj możesz wybrać konkretną osobę do obsługi zadania. Pracownik ten zobaczy zadanie w widżecie zadań do wykonania na stronie głównej lub w zakładce Zadania.
Grupa pracowników: umożliwia przypisywanie zadań do określonej grupy pracowników. Ustaw Grupa pracowników > Współdzielone aby utworzyć jedno zadanie dla grupy pracowników, tak aby każdy z nich mógł je wykonać. Zadania współdzielone można przypisać maksymalnie 10 osobom. Nadal możesz tworzyć indywidualne zadania i wybierać kilku pracowników, którzy otrzymają oddzielne zadania. Aby to zrobić, wybierz opcję Grupa pracowników > Osobiste i nie twórz ręcznie osobnych zadań dla każdego pracownika.
9. Dodaj użytkowników przypisanych, jeśli wybrano opcję Grupa pracowników lub Określony pracownik.
10. Możesz umożliwić zastępowanie przypisanych pracowników, gdy są nieobecni i wybrać osobę zastępującą. Jeśli przypisany pracownik będzie na urlopie w momencie tworzenia zadania, zostanie ono przypisane do jego zastępcy.
11. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych kliknij przycisk "Zapisz".
Używanie symboli zastępczych w opisach zadań
Używanie symboli zastępczych w opisach zadań
Pisząc opisy zadań, używaj symboli zastępczych - generowanych przez platformę podpowiedzi z przydatnymi informacjami - takimi jak imię i nazwisko pracownika, stanowisko, imię i nazwisko kierownika, dział itp.
Pozwoli ci to zaoszczędzić czas, ponieważ nie będziesz musiał wyszukiwać tych informacji osobno podczas tworzenia tekstu.
Wzbogacanie zadań o multimedia i linki
Wzbogacanie zadań o multimedia i linki
Podczas tworzenia zadań masz możliwość wzbogacania ich o różne rodzaje treści. Możesz dołączać linki do ważnych informacji, wstawiać obrazy, przesyłać pliki, a nawet udostępniać filmy z seminariów edukacyjnych.
