⚠️ Dostępne z dowolną z poniższych subskrypcji: Standard lub Professional
Po skonfigurowaniu zdarzenia wyzwalającego, następnym krokiem jest dodanie zadań do wykonania.
Aby rozpocząć, kliknij ikonę "+" w polu wyzwalacza i wybierz, co chcesz dodać. Oto dostępne opcje:
Utwórz zadanie: Zdefiniuj konkretne zadania, które muszą zostać wykonane w ramach przepływu pracy.
Wyślij wiadomość e-mail: Zautomatyzuj proces wysyłania wiadomości e-mail do odpowiednich osób lub grup pracowników.
Wyślij list powitalny: Automatycznie wyślij zaproszenie do systemu.
Generuj dokument: Skonfiguruj system do generowania określonych dokumentów, takich jak listy ofert, umowy lub raporty.
Wyślij webhook: Integracja z zewnętrznymi aplikacjami lub usługami poprzez wysyłanie powiadomień webhook.
Wyzwalanie przepływu pracy: Automatyzacja aktywacji przepływu pracy w ramach istniejących przepływów pracy.
Generowanie dokumentów w przepływie pracy
W tym artykule przeprowadzimy Cię przez skuteczny proces generowania dokumentów w ramach przepływu pracy.
Krok 1: Konfiguracja generowania dokumentów
Aby zautomatyzować proces generowania dokumentów, zacznij od skonfigurowania akcji generowania dokumentów. W utworzonym przepływie pracy wybierz "Generuj dokument" z menu akcji.
Krok 2: Wypełnij szczegóły dokumentu
W przypadku tego typu akcji przepływu pracy zostaniesz poproszony o podanie konkretnych szczegółów. Rozpocznij od wprowadzenia nazwy dokumentu, a następnie wybierz odpowiedni szablon dokumentu i wskaż folder dokumentu z dostępnego menu rozwijanego.
Krok 3: Automatyzacja w pracy
Po ręcznym przypisaniu tego przepływu pracy do nowego pracownika lub skonfigurowaniu go tak, aby uruchamiał się na podstawie atrybutów pracownika związanych z datą, system zajmie się resztą. Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną automatycznie wygenerowane i zapisane w profilu pracownika w zakładce "Dokumenty".
