PeopleForce ułatwia teraz automatyczne przypisywanie dokumentów do pracowników. Wystarczy wybrać odpowiednie pola pracownika i włączyć funkcję automatycznego dopasowywania podczas przesyłania dokumentów.
Jak to działa?
System automatycznie zasugeruje pracowników dla każdego pliku PDF/DOCX na podstawie pól określonych w ustawieniach folderu. Pamiętaj, aby określić pasujące pola w odpowiednich ustawieniach folderu.
Jak włączyć automatyczne dopasowywanie
1. Przejdź do Ustawienia > Dokumenty.
2. Kliknij Edytuj w menu rozwijanym folderu docelowego.
3. Włącz opcję Włącz automatyczne dopasowywanie dokumentów.
4. Wybierz pola, których chcesz użyć do automatycznego dopasowywania.
5. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany.
Automatyczne dopasowywanie dokumentów do pracowników
1. Podczas przesyłania dokumentów włącz przełącznik Przypisz dokumenty do pracowników automatycznie.
2. Kliknij przycisk Przypisz pracowników. Okno stanu pokaże, ile dokumentów pasuje do rekordów pracowników. Następnie możesz wysłać te dokumenty do automatycznie przypisanych pracowników (z opcją zażądania podpisów elektronicznych w razie potrzeby) lub najpierw przejrzeć wszystkie.
Sprawdź i prześlij dopasowane dokumenty
Jeśli przechodzisz przez ten proces po raz pierwszy i chcesz wyświetlić wszystkie pliki, kliknij Zweryfikuj wszystkie. Najpierw zostaną wyświetlone automatycznie dopasowane pliki, a następnie pozostałe.
W trybie podglądu system automatycznie wybiera pracownika dla każdego dopasowanego dokumentu.
Gdy upewnisz się, że wszystkie dokumenty zostały poprawnie dopasowane, po prostu kliknij „Wyślij dopasowane dokumenty” i gotowe.