Zadania pomagają śledzić, co trzeba zrobić i kto za to odpowiada. Możesz tworzyć zadania dla siebie lub swojego zespołu, a PeopleForce tworzy też zadania automatycznie, na przykład z workflow, onboardingu, podpisywania dokumentów lub formularzy. Wszystkie są zebrane na stronie Zadania.
Przeglądaj swoje zadania
Przejdź do Zadania w menu głównym. W zależności od Twojego dostępu możesz przełączać się między:
Moje zadania: zadania przypisane do Ciebie.
Zadania zespołu: zadania przypisane do Twojego zespołu, jeśli jesteś menedżerem.
Zadania organizacji: wszystkie zadania w organizacji.
W każdym widoku możesz przełączać się między trzema segmentami, z których każdy pokazuje liczbę zadań:
Do zrobienia: zadania, które trzeba jeszcze wykonać.
Ukończone: zadania, które zostały już wykonane.
Co pokazuje lista
Kolumna | Co pokazuje |
Nazwa | Nazwa zadania. Zadania wspólne są oznaczone etykietą Udostępnione |
Typ | Skąd pochodzi zadanie, na przykład zadanie ogólne, z workflow, do podpisu lub z formularzem |
Przypisane do | Kto ma wykonać zadanie |
Powiązane z | Osoba, której dotyczy zadanie, na przykład nowy pracownik |
Data rozpoczęcia / Termin | Kiedy zadanie się zaczyna i kiedy upływa jego termin. Przeterminowane daty są wyświetlane na czerwono |
Data utworzenia | Kiedy zadanie zostało utworzone |
Znajdź potrzebne zadania
Użyj wyszukiwania, Dodaj filtr i sortowania lub kliknij nagłówek kolumny, aby posortować według niej. PeopleForce zapamiętuje Twoje wyszukiwanie i filtry do następnego otwarcia strony.
Kliknij Eksportuj do, aby pobrać listę w formacie Excel lub CSV.
Utwórz zadanie
Na stronie Zadania kliknij Nowe zadanie. Formularz otworzy się w wyskakującym oknie.
Wpisz jasną nazwę i opis z instrukcjami. Dodaj pliki lub linki, jeśli osoba przypisana potrzebuje materiałów pomocniczych.
Wybierz, kto ma wykonać zadanie (zobacz Zadania indywidualne lub wspólne poniżej). Domyślnie zadanie jest przypisywane do Ciebie.
Ustaw termin.
Kliknij Zapisz. Osoba przypisana otrzyma powiadomienie.
Zadania indywidualne lub wspólne
Zadania indywidualne: jeśli wybierzesz kilku pracowników, każdy z nich otrzyma własną, osobną kopię zadania.
Zadania wspólne: włącz Udostępnione, aby utworzyć jedno zadanie dla kilku osób (do 10). Każda z nich może je wykonać, a gdy zrobi to jedna osoba, zadanie jest ukończone dla wszystkich. To przydatne, gdy nie ma znaczenia, kto wykona zadanie, ważne, żeby ktoś je wykonał.
Wykonuj zadania i zarządzaj nimi
Możesz działać na zadaniu bezpośrednio z listy. Otwórz menu ⋯ na końcu wiersza:
Oznacz jako ukończone: oznacza zadanie jako wykonane. Osoba, która je przypisała, otrzyma powiadomienie e-mail (chyba że utworzyłeś zadanie dla siebie).
Otwórz ponownie: ponownie otwiera ukończone zadanie, na przykład jeśli coś jeszcze trzeba zrobić. Zmiana zostaje zapisana w historii zadania.
Podpisz: w zadaniach do podpisu otwiera dokument do podpisania w nowej karcie.
Prześlij formularz: w zadaniach z formularzem otwiera formularz w nowej karcie.
Przypomnij przypisanym osobom: wysyła przypomnienie do osób, które jeszcze nie wykonały zadania.
Aby zobaczyć całe zadanie, z opisem, załącznikami i historią, kliknij je na liście.
💡 Wskazówka: Korzystaj z segmentu Utworzone, aby śledzić zadania, które zleciłeś innym. Kolumna Status pokazuje, które z nich są nadal Nieukończone, więc możesz użyć opcji Przypomnij przypisanym osobom w menu ⋯ wiersza, aby przypomnieć o nich innym.
Warto wiedzieć
Zadania automatyczne (z workflow, onboardingu, podpisywania lub formularzy) pojawiają się na tej samej liście. Ich Typ pokazuje, skąd pochodzą.
Przeterminowane zadania łatwo zauważyć: ich termin jest wyświetlany na czerwono.
Przypomnienie może być niedostępne dla niektórych zadań, na przykład jeśli wszyscy już je wykonali. Najedź na opcję kursorem, aby zobaczyć powód.
Film o zadaniach znajdziesz na stronie Przypisywanie zadania.