Налаштування прав доступу до керування кейсами в PeopleForce
Для ефективного керування кейсами в PeopleForce ви можете налаштувати права доступу. Ось прості кроки, які потрібно виконати:
1. Увійдіть в налаштування і перейдіть до розділу "Ролі та права дозволу".
2. Виберіть роль, для якої хочете налаштувати права, і натисніть "Редагувати".
3. У вікні редагування ролі прокрутіть вниз до розділу "Desk".
4. Поставте прапорець біля опції "Керувати кейсами".
5. Збережіть налаштування.
Після збереження налаштувань користувачі з відповідною роллю матимуть доступ до керування кейсами.
Швидкий доступ до створення, перегляду та фільтрації кейсів
Швидкий доступ до створення, перегляду та фільтрації кейсів здійснюється через вкладку "Кейси" у загальному меню зліва. Ви можете здійснювати такі дії:
1. Створення нового кейсу: Натисніть кнопку "Створити кейс" і заповніть необхідну інформацію про новий кейс.
2. Перегляд активних, призупинених та закритих кейсів: Перегляньте список усіх створених кейсів та відфільтруйте їх за станом.
3. Фільтрація кейсів за категорією: Використовуйте фільтр для категорій кейсів, щоб швидко знайти та переглянути кейси, що відносяться до певної категорії, наприклад, зміни в роботі, конфлікти в команді, відпустки по догляду за дитиною тощо.
Управління кейсом - зміни статусу, відповідальної особи та категорії
Управління кейсом, зокрема зміна статусу, відповідальної особи та категорії, здійснюється на сторінці кейсу. На цій сторінці ви знайдете віджет з подробицями кейсу, де доступні наступні можливості:
1. Призначено: У цьому полі вказано, кому був призначений кейс. Якщо потрібно, ви можете змінити відповідальну особу, натиснувши на відповідний елемент і вибравши нового виконавця.
2. Статус кейсу: Поточний статус кейсу, такий як "Новий", "В процесі", "Призупинено" або "Закрито". Ви можете змінити статус кейсу, якщо необхідно.
3. Категорія кейсу: Категорія, до якої належить кейс. Ви можете переглянути призначену категорію, наприклад, "Зміни в роботі", "Конфлікти в команді" або "Відпустки по догляду за дитиною". За необхідності, ви можете змінити категорію кейсу.
Створення кейсу користувачем з правами доступу до управління кейсами
Користувачі з правами доступу до керування кейсами (кейс менеджер) можуть створювати кейси від імені співробітників, якщо скарга або запит надійшли не через систему PeopleForce.
Цей процес включає наступні дії:
1. У вкладці "Кейси" натисніть "Створити кейс".
2. Вкажіть співробітника, пов'язаного з кейсом, заповнивши поле "Співробітник".
3. Виберіть категорію, що найкраще відповідає характеру кейсу, та надайте коротку і зрозумілу назву і докладний опис кейсу.
4. Призначте відповідальну особу для вирішення кейсу, вказавши її у віджеті "Подробиці кейсу". Якщо ви призначили відповідальну особу замовчуванням при створенні категорії, то при створенні нового кейсу в цій категорії, відповідальна особа буде автоматично призначена за замовчуванням.
Отримання сповіщень про призначені кейси
Після створення кейсу співробітник, на якого був призначений кейс, отримає сповіщення по електронній пошті та в системі.
