⚠️ Доступно з будь-якою з наступних підписок: Standard або Professional
Одна з доступних дій у PeopleForce для воркфлоу — Запит форми. Вона дає змогу автоматизувати збирання інформації від співробітників або менеджерів, призначаючи форму безпосередньо через воркфлоу. Це особливо корисно для онбордингу, запиту обладнання, внутрішніх змін або будь-яких користувацьких процесів, які ви хочете оптимізувати.
Після того, як ви налаштували подію-тригер, наступним кроком буде додавання до неї завдань. Ось доступні опції:
Створити завдання: Визначте конкретні завдання, які необхідно виконати в рамках вашого процесу.
Запит форми: Запропонуйте людям заповнити форму — наприклад, щоб зібрати особисті дані, оновити інформацію профілю або подати запит на зміну певної інформації.
Надіслати листа: Автоматизуйте процес надсилання електронних листів відповідним особам або групам людей.
Надсилання запрошення в систему: Автоматично надсилайте запрошення співробітнику до системи.
Створити документ: Налаштуйте систему для створення певних документів, таких як листи з пропозиціями, контракти або звіти.
Надіслати вебхук: Інтеграція із зовнішніми додатками або сервісами шляхом надсилання сповіщень за допомогою веб-хуків.
Запустити ворклоу: Автоматизуйте активацію іншого воркфлоу всередині існуючого.
Дії Google Workspace: Автоматизуйте створення або видалення облікових записів Google Workspace для нових співробітників чи звільнених.
Як запросити форму
Як запросити форму
Перейдіть у "Воркфлоу" і натисніть "+ Новий воркфлоу", щоб створити новий процес, або відредагуйте наявний.
Якщо ви створюєте новий процес, введіть назву й опис і задайте тригер.
Натисніть іконку "+" поряд тригером і виберіть Запит форми.
Виберіть форму, яку користувачі мають заповнити. Кожен тип форми має своє призначення:
Форма запиту на зміну даних співробітників — використовуються менеджерами для запиту змін у ролі, зарплаті чи умовах праці співробітника.
Форма запиту на самообслуговування — дозволяють співробітникам оновлювати особисті дані, такі як контактна інформація або дані для екстрених випадків.
Кастомна форма — створюються під конкретні потреби компанії, наприклад, для збору уподобань щодо обладнання, підтверджень політик, відгуків тощо.
У полі "Належна кількість днів" задайте крайній термін подання форми (наприклад, "1" означає, що в отримувача є один день на заповнення).
У розділі "Одержувач" оберіть, хто має отримати форму:
Менеджер даної людини — безпосередній менеджер співробітника, для якого запущено воркфлоу.
Конкретна людина — вручну оберіть будь-якого співробітника.
Поле вибір співробітника даної людини — оберіть співробітника, пов'язаного з працівником-учасником через користувацьке поле в його профілі (наприклад, HR-менеджера).
Натисніть "Зберегти", щоб завершити налаштування дії.
Як доставляється та заповнюється форма
Як доставляється та заповнюється форма
Після активації воркфлоу вибрана форма автоматично призначається обраному отримувачу. Він отримує сповіщення на платформі та електронним листом.
Виконавець може заповнити форму зі свого списку Задачі або у вкладці "Запити".
Якщо форма потребує затвердження, після її подання буде застосовано стандартний процес погодження.