⚠️ Доступно з будь-якою з наступних підписок: Standard або Professional
Одна з доступних дій у PeopleForce для воркфлоу — Запит форми. Вона дає змогу автоматизувати збирання інформації від співробітників або менеджерів, призначаючи форму безпосередньо через воркфлоу. Це особливо корисно для онбордингу, запиту обладнання, внутрішніх змін або будь-яких користувацьких процесів, які ви хочете оптимізувати.
Після того, як ви налаштували подію-тригер, наступним кроком буде додавання до неї завдань. Ось доступні опції:
Створити завдання: Призначайте завдання, які потрібно виконати в межах воркфлоу.
Запит форми: Попросіть людей заповнити форму — наприклад, щоб зібрати особисті дані, оновити інформацію в профілі або надіслати запит на зміну.
Запит на циклічне опитування: Збирайте зворотний зв’язок на ключових етапах шляху працівника за допомогою циклічних опитувань.
Запитати оцінювання життєвого циклу: Додайте людину до оцінювання життєвого циклу.
Надіслати листа: Надсилайте листи потрібним людям або групі працівників.
Запросити людину: Надішліть людині запрошення увійти в PeopleForce.
Створити документ: Створюйте документи, як-от офери, договори чи звіти.
Завантажити документ: Завантажуйте документи, однакові для всіх працівників (наприклад, NDA, політики), і автоматизуйте їх підписання в межах воркфлоу.
Надіслати вебхук: Інтегруйтеся із зовнішніми застосунками чи сервісами за допомогою вебхук-сповіщень.
Запустити воркфлоу: Запустіть інший воркфлоу з поточного.
Google Workspace дія: Створюйте або видаляйте облікові записи Google Workspace для нових чи звільнених працівників.
Деякі дії з’являються, лише якщо увімкнено відповідний модуль чи інтеграцію: Запит на циклічне опитування потребує модуля Pulse, Запитати оцінювання життєвого циклу — модуля Performance, а Google Workspace дія — підключеного облікового запису Google Workspace.
⏰ Автоматичні воркфлоу запускаються раз на день о 07:00 UTC.
Як запросити форму
Як запросити форму
Перейдіть у "Воркфлоу" і натисніть "+ Новий воркфлоу", щоб створити новий процес, або відредагуйте наявний.
Якщо ви створюєте новий процес, введіть назву й опис і задайте тригер.
Натисніть + праворуч від рядка Тригер і виберіть Запит форми.
Виберіть форму, яку користувачі мають заповнити. Кожен тип форми має своє призначення:
Форма запиту на зміну даних співробітників — використовуються менеджерами для запиту змін у ролі, зарплаті чи умовах праці співробітника.
Форма запиту на самообслуговування — дозволяють співробітникам оновлювати особисті дані, такі як контактна інформація або дані для екстрених випадків.
Кастомна форма — створюються під конкретні потреби компанії, наприклад, для збору уподобань щодо обладнання, підтверджень політик, відгуків тощо.
У полі "Належна кількість днів" задайте крайній термін подання форми (наприклад, "1" означає, що в отримувача є один день на заповнення).
За потреби заповніть поля Назва завдання та Опис завдання. Саме це одержувач побачить у своєму завданні. Обидва поля підтримують змінні, наприклад ім’я працівника, його менеджера, сьогоднішню дату, назву компанії або назву форми. Якщо залишити Назву завдання порожньою, завдання називатиметься Заповніть форму з назвою форми.
У розділі "Одержувач" оберіть, хто має отримати форму (доступні опції залежать від типу форми):
Людина, якої це стосується (доступно для Форм запиту на самообслуговування та Кастомних форм) - співробітник, для якого запущено воркфлоу.
Менеджер даної людини (доступно для Форм запиту на самообслуговування) - безпосередній менеджер співробітника, для якого запущено воркфлоу.
Конкретна людина (доступно для Форм запиту на самообслуговування) - вручну оберіть будь-якого співробітника.
Поле вибір співробітника даної людини (доступно для Форм запиту на самообслуговування) - оберіть співробітника, пов'язаного з працівником-учасником через користувацьке поле в його профілі (наприклад, HR-менеджера).
Натисніть "Зберегти", щоб завершити налаштування дії.
Як доставляється та заповнюється форма
Як доставляється та заповнюється форма
Коли воркфлоу запускається, одержувач отримує завдання Заповніть форму з назвою форми (або з указаною вами Назвою завдання). Також він отримує сповіщення на платформі та лист на пошту.
Завдання з’являється в картці Потребує вашої дії на головній сторінці та в розділі Завдання. Щоб виконати його, одержувач відкриває завдання і натискає Надіслати форму.
Якщо форма потребує затвердження, після її подання запускається стандартний процес затвердження. Воркфлоу не чекає на затвердження: крок вважається виконаним, і наступні кроки починаються одразу після подання форми.