OKR-y często są najczytelniejszym sposobem pokazania, co zostało zaplanowane i co faktycznie udało się zrealizować w danym okresie.
Dzięki opcji Uwzględnij cele możesz dodać OKR-y bezpośrednio do oceny efektywności, aby użytkownicy, liderzy oraz inni oceniający mogli ocenić realizację celów w ramach oceny, omówić kontekst i wspólnie ustalić ostateczny wynik (nawet jeśli efektywność była wysoka, ale OKR nie został w pełni zrealizowany z powodów niezależnych od użytkownika).
Takie podejście jest szczególnie przydatne, gdy:
ktoś wykonał bardzo dobrą pracę, ale OKR nie został w pełni zrealizowany przez zależności, zmianę zakresu lub zewnętrzne blokery;
cel był współdzielony w zespole i chcesz ocenić wkład danej osoby, a nie tylko końcowy procent realizacji;
cykle OKR nie pokrywają się z terminami cyklu oceny (np. ocena roczna, a OKR-y kwartalne);
zależy Ci na jasnej rozmowie po ocenie: „Ty oceniłeś rezultat jako X, ja jako Y. Ustalmy, z czego wynika różnica”.
Aby to skonfigurować, wystarczy, że wykonasz dwie czynności – dodasz blok Cele do szablonu oceny, a następnie włączysz OKR-y podczas tworzenia cyklu oceny, wybierając okres OKR, który ma zostać oceniony. Poniżej znajdziesz prostą instrukcję krok po kroku.
Dodawanie pytań dotyczących celów do szablonu oceny
Aby OKR-y były widoczne w ocenie efektywności, szablon pytań musi zawierać pytanie typu Cele. Określa ono, w którym miejscu procesu oceny pojawią się OKR-y (np. w samoocenie i ocenie lidera lub w ocenie 360 / ocenie przez współpracownika).
Przejdź do Efektywność → Ocena → Zarządzaj szablonami.
Utwórz nowy szablon, klikając + Nowy szablon pytań.
Kliknij + Dodaj pytanie i wybierz Cele.
W oknie Nowe pytanie wprowadź treść pytania. Użyj opcji Dodaj wartość zmienną, aby wstawić dynamiczne wartości do pytania (jeśli są dostępne).
Jeśli chcesz, aby oceniający uzasadniali swój wybór, włącz opcję Włącz komentarze oraz Wymagany komentarz, jeśli komentarz ma być obowiązkowy.
W sekcji Skala zobaczysz domyślne etykiety, które są najczęściej stosowane dla tego typu pytania. Możesz je zostawić lub dopasować do własnych potrzeb:
zmienić nazwy etykiet;
dodać lub usunąć etykiety;
dodać opisy dla większej przejrzystości.
Kliknij Zapisz, aby dodać pytanie do szablonu.
Powtórz te kroki, aby dodać tyle pytań, ile potrzebujesz. Szablon oceny może zawierać mix różnych typów pytań (np. tekstowe, oceniane, kompetencyjne, tak/nie).
Tworzenie i konfiguracja cyklu oceny z uwzględnieniem OKR-ów
Gdy szablon jest gotowy, utwórz nowy cykl oceny w Efektywność → Ocena i przejdź przez wszystkie zakładki cyklu. Cykl oceny obejmuje pięć etapów: Szczegóły, Uczestnicy i szablony, Punktacja, Etapy oraz Rozpoczęcie.
Przejdź do Efektywność → Ocena i kliknij + Nowy cykl ocen.
Otwórz zakładkę Szczegóły i po kolei:
włącz opcję Uwzględnij cele;
wybierz Termin realizacji celów, który chcesz ocenić;
wybierz użytkowników (uczestników), którzy będą oceniani. Korzystając z warunków, możesz filtrować użytkowników według różnych parametrów, co daje pełną elastyczność w wyborze osób objętych oceną.
Otwórz zakładkę Uczestnicy i szablony, a następnie dodaj potrzebne grupy oceniających. Możesz dodać maksymalnie 6 grup spośród dostępnych opcji:
Samoocena – opcja przeznaczona do sytuacji, gdy użytkownicy mają wypełnić samoocenę.
Lider – ocena użytkowników przez ich liderów. W sekcji widoczności oceny możesz umożliwić liderom bezpośrednim i pośrednim wgląd w wyniki ocen ich zespołów po udostępnieniu wyników lub po przesłaniu odpowiedzi. Możesz też pozwolić liderom udostępniać użytkownikom wyniki oceny oraz komentarze.
Przypisany – ocena „w górę”, gdy członkowie zespołu oceniają efektywność swojego lidera.
Kierownik zespołu – przydatne, gdy chcesz, aby członkowie zespołu byli oceniani przez swojego lidera zespołu.
Niesystemowe – opcja dla przypadków, gdy na profilu użytkownika znajduje się pole referencyjne (np. mentor). W takiej sytuacji wybierasz pole typu Wybór użytkownika, a dana osoba będzie oceniana przez użytkownika wskazanego w tym polu na jej profilu.
Inny użytkownik – ocena koleżeńska. Podczas tworzenia cyklu należy ustawić minimalną i maksymalną liczbę współpracowników oceniających jedną osobę, a także określić sposób nominowania osób do oceny.
Dla każdej grupy przypisz szablon pytań. Upewnij się, że wybrany szablon zawiera pytania typu Cele.
Otwórz zakładkę Punktacja i skonfiguruj ustawienia punktacji. Ta zakładka ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy liderzy oceniają kompetencje swoich podwładnych. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wskaźnik efektywności i wagi kompetencji.
Otwórz zakładkę Etapy i ustaw:
datę rozpoczęcia cyklu oceny;
termin, do którego mają zostać wyznaczeni oceniający w ramach oceny koleżeńskiej;
ostateczny termin przesyłania odpowiedzi (na tym etapie liderzy powinni podsumować odpowiedzi i udostępnić je użytkownikom do omówienia);
datę zakończenia cyklu oceny i omówienia wszystkich wyników;
okres, za który oceniana jest efektywność użytkowników.
Otwórz zakładkę Rozpoczęcie i skonfiguruj:
wiadomość startową dla poszczególnych grup;
przypomnienia;
ustawienia dostępu.
Cykl oceny jest gotowy! 🎉 Nie zapomnij zapisać i opublikować cyklu, aby rozpocząć proces oceny.
To już wszystko – Twoja ocena efektywności jest teraz powiązana z OKR-ami. Po uruchomieniu cyklu oceniający zobaczą cele i kluczowe wyniki bezpośrednio w formularzu oceny i będą mogli ocenić je wraz z pozostałymi pytaniami.
Po zebraniu odpowiedzi oceny i komentarze do OKR-ów mogą stać się wspólnym punktem odniesienia w rozmowach podsumowujących: pozwalają porównać samoocenę z oceną lidera, omówić blokery i kontekst, a także ustalić priorytety na kolejny cykl OKR.