⚠️ Доступно с любой из следующих подписок: Standard или Professional
Один из доступных типов действий в PeopleForce Воркфлоу — Запросить форму. Он позволяет автоматизировать сбор информации от сотрудников или менеджеров, назначая форму прямо через воркфлоу. Это особенно полезно для онбординга, запроса оборудования, внутренних изменений или любых кастомных процессов, которые вы хотите оптимизировать.
После того как вы настроили триггер события, следующим шагом станет добавление действий для выполнения. Доступны следующие варианты:
Создать задачу: Определите конкретные задачи, которые должны быть выполнены в рамках воркфлоу.
Запросить форму: Предложите людям заполнить форму — например, чтобы собрать личные данные, обновить информацию профиля или подать запрос на изменение.
Отправить письмо: Автоматизируйте процесс отправки электронных писем соответствующим лицам или группе сотрудников.
Отправить приглашение в систему: Автоматически отправьте приглашение в систему.
Создать документ: Настройте систему на создание определенных документов, таких как письма с предложением, контракты или отчеты.
Отправить вебхук: интеграция с внешними приложениями или службами путем отправки уведомлений через вебхук.
Запустить воркфлоу: Автоматизируйте активацию воркфлоу в рамках существующих процессов.
Действие Google Workspace: Автоматизируйте создание или удаление рабочего пространства Google для новых или уволенных сотрудников.
Как запросить форму
Как запросить форму
Перейдите в "Воркфлоу" и нажмите "+ Новый воркфлоу", чтобы создать новый процесс, либо отредактируйте существующий.
Если вы создаёте новый процесс, введите название и описание и задайте триггер.
Нажмите значок "+" рядом с триггером и выберите Запросить форму.
Выберите форму, которую пользователи должны заполнить. Каждый тип формы имеет своё назначение:
Формы запросов на изменение данных сотрудника — используются менеджерами для запроса изменений в роли, зарплате или условиях труда сотрудника.
Формы запросов на самообслуживание — позволяют сотрудникам обновлять личные данные, такие как контактная информация или данные для экстренных случаев.
Кастомные формы — создаются под конкретные нужды компании, например для сбора предпочтений по оборудованию, подтверждения политик, обратной связи и т. д.
В поле "Количество дней" укажите конечный срок подачи формы (например, "1" означает, что у получателя есть один день на заполнение).
В разделе Получатель выберите, кто должен получить форму (доступные опции зависят от типа формы):
Выбранный сотрудник (доступен для Форм запросов на самообслуживание и Кастомных форм) - сотрудник, для которого запущен воркфлоу
Менеджер выбранного сотрудника (доступен для Форм запросов на изменение данных сотрудника) - непосредственный руководитель сотрудника, для которого запущен воркфлоу.
Конкретный человек (доступен для Форм запросов на изменение данных сотрудника) - вручную выберите любого сотрудника.
Поле сотрудника у выбранного сотрудника (доступен для Форм запросов на изменение данных сотрудника) - выберите сотрудника, связанного с участником через пользовательское поле в его профиле (например, HR-менеджера).
Нажмите Сохранить, чтобы завершить настройку действия.
Как форма доставляется и заполняется
Как форма доставляется и заполняется
После запуска воркфлоу выбранная форма автоматически назначается выбранному получателю. Он получает уведомление на платформе и по электронной почте.
Исполнитель может заполнить форму из своего списка Задачи или на вкладке Запросы.
Если для формы требуется утверждение, после её отправки будет применён стандартный процесс согласования.