Aby ustanowić automatyczną inicjację procesu onboardingu, zdecydowanie zalecamy utworzenie dedykowanego procesu, który będzie zgodny z konkretnymi wymaganiami Twojej firmy.
W tym artykule przeprowadzimy Cię przez konfigurację procesu Onboarding, który zostanie zintegrowany z formularzem New Hire Form lub Preboarding Form.
Integracja ta zapewnia, że po dodaniu nowego pracownika do systemu lub wypełnieniu formularza wstępnego, proces wdrażania zostanie automatycznie uruchomiony.
Przejdźmy do szczegółów:
Krok 1: Wypełnianie szczegółów wyzwalacza
Nadaj procesowi nazwę i podaj krótki opis.
Wybierz ręczny wyzwalacz, ponieważ planujemy powiązać ten proces bezpośrednio z formularzami nowego pracownika i preboardingu, zapewniając, że zostanie on aktywowany, gdy tylko nowy pracownik zostanie dodany do systemu lub zostanie wypełniony formularz preboardingu.
Krok 2. Ustawianie warunków
W polu " Proces dotyczy ..." określ pracowników, dla których proces zostanie uruchomiony. Domyślnie wszyscy pracownicy zostaną wybrani automatycznie, ale możesz odfiltrować tych, których potrzebujesz.
Krok 3. Wypełnienie procesu akcjami
Zbuduj sekwencję akcji, które zostaną aktywowane po uruchomieniu procesu.
Działania te mogą obejmować:
Wysłanie listu: Możesz wysłać list powitalny, aby powitać nowego pracownika lub powiadomić menedżera o nowym zatrudnieniu.
Wysyłanie listu powitalnego: Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do nowego pracownika w celu uzyskania dostępu do systemu.
Generowanie dokumentu: Konfiguracja systemu do generowania określonych dokumentów, takich jak oferta pracy, i przechowywania ich w folderze dokumentów profilu pracownika.
Więcej szczegółów na temat generowania dokumentów można znaleźć w naszym przewodniku.
Utwórz zadanie: Skonfiguruj zadania, aby utworzyć konta dla nowego pracownika na platformach takich jak Google, Slack lub ClickUp. Możesz przypisać te zadania do różnych członków zespołu. Powiadomienia o tych zadaniach będą wysyłane do wszystkich zaangażowanych stron w systemie i za pośrednictwem poczty e-mail.
Więcej informacji na temat tworzenia procesów można znaleźć w naszym przewodniku.
Krok 4. Integracja procesu Onboarding
Po zaprojektowaniu procesu Onboarding:
Jeśli zamierzasz zainicjować proces natychmiast po dodaniu nowego pracownika do systemu, włącz go do formularza Nowy pracownik. Więcej szczegółów na temat tworzenia formularzy nowego zatrudnienia znajduje się w naszym przewodniku.
Jeśli chcesz, aby proces rozpoczął się natychmiast po wypełnieniu przez nowego pracownika pól w formularzu Preboarding, włącz go do formularza Preboarding. Więcej szczegółów na temat tworzenia formularzy Preboarding znajduje się w naszym przewodniku.
Postępując zgodnie z krokami opisanymi powyżej, możesz stworzyć spersonalizowane środowisko wdrażania, które będzie zgodne z unikalnymi potrzebami i wymaganiami Twojej firmy. Od wysyłania spersonalizowanych listów powitalnych po generowanie niezbędnych dokumentów i konfigurowanie kont, procesy usprawniają całą podróż wdrożeniową.